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            Crear funciones y grupos de participantes para préstamos de vehículos y activos

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            Crear funciones y grupos de participantes para préstamos de vehículos y activos

            Cree funciones de participantes para los objetos Formulario de solicitud, Producto de formulario de solicitud y Perfil de parte. Agregue usuarios con funciones de trabajo similares a un grupo de participantes. Cuando Colaboración de datos de cumplimiento está activado para objetos, se proporciona a los usuarios de un grupo de participantes específico el mismo nivel de acceso a los registros. Al agregar usuarios a los registros Formulario de solicitud, Producto de formulario de solicitud y Perfil de parte, puede mapear la función de participante requerida con un grupo de participantes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear grupos de participantes: Permiso de usuario Configurar colaboración de datos de cumplimiento
            Para crear funciones de participante: Permiso de usuario Configurar colaboración de datos de cumplimiento

            Active Colaboración de datos de cumplimiento en su organización para los objetos Formulario de solicitud, Producto de formulario de solicitud y Perfil de parte para usuarios de CRM y usuarios de Experience Cloud.

            1. Cree grupos de participantes.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Grupos de participantes y, a continuación, seleccione Grupos de participantes.
              2. Haga clic en Nuevo.
              3. Ingrese Agent_Group como nombre.
              4. Ingrese Agent_Group como el nombre del desarrollador.
              5. Guarde los cambios.
              6. Del mismo modo, cree el grupo de participantes Underwriter_Group.
            2. Agregue miembros a los grupos.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Grupos de participantes y, a continuación, seleccione Grupos de participantes.
              2. Haga clic en un grupo que haya creado.
              3. Haga clic en Agregar miembro.
              4. Para Usuario o Grupo, seleccione Personas e ingrese el nombre del usuario que desea agregar como agente o suscriptor.
              5. Guarde los cambios.
              6. Del mismo modo, agregue otros miembros al grupo de participantes.
            3. Cree funciones de participante para Formulario de solicitud.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Funciones de participante y, a continuación, seleccione Funciones de participante.
              2. Haga clic en Nueva y cree un registro basado en cada una de las filas de la tabla.
                Nombre Nombre de API Objeto principal Nivel de acceso predeterminado Activo
                Formulario de solicitud Sin acceso ApplicationFormNoAccess Formulario de solicitud Ninguno Seleccionado
                Formulario de solicitud Lectura ApplicationFormRead Formulario de solicitud Sólo lectura Seleccionado
                Formulario de solicitud Lectura/Escritura ApplicationFormRW Formulario de solicitud Lectura/Escritura Seleccionado
              3. Guarde los cambios.
            4. Cree funciones de participante para Producto de formulario de solicitud.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Funciones de participante y, a continuación, seleccione Funciones de participante.
              2. Haga clic en Nueva y cree un registro basado en cada una de las filas de la tabla.
                Nombre Nombre de API Objeto principal Nivel de acceso predeterminado Activo
                Producto de formulario de solicitud Sin acceso ApplicationFormProductNoAccess Producto de formulario de solicitud Ninguno Seleccionado
                Producto de formulario de solicitud Lectura ApplicationFormProductRead Producto de formulario de solicitud Sólo lectura Seleccionado
                Formulario de solicitud Producto Lectura/Escritura ApplicationFormProductRW Producto de formulario de solicitud Lectura/Escritura Seleccionado
              3. Guarde los cambios.
            5. Cree funciones de participante para Perfil de parte.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Funciones de participante y, a continuación, seleccione Funciones de participante.
              2. Haga clic en Nueva y cree un registro basado en cada una de las filas de la tabla.
                Nombre Nombre de API Objeto principal Nivel de acceso predeterminado Activo
                Perfil de parte Sin acceso PartyProfileNoAccess Perfil de parte Ninguno Seleccionado
                Perfil de parte Lectura PartyProfileRead Perfil de parte Sólo lectura Seleccionado
                Perfil de parte Lectura/Escritura PartyProfileRW Perfil de parte Lectura/Escritura Seleccionado
              3. Guarde los cambios.
             
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