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Automotive Cloud
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            Création de rôles et de groupes de participants pour le prêt de véhicules et d’actifs

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            Création de rôles et de groupes de participants pour le prêt de véhicules et d’actifs

            Créez des rôles de participant pour les objets Formulaire de demande, Produit du formulaire de demande et Profil de partie. Ajoutez des utilisateurs ayant des rôles de travail similaires à un groupe de participants. Lorsque le Partage de données conforme est activé pour les objets, les utilisateurs d'un groupe de participants spécifique reçoivent un même niveau d'accès aux enregistrements. Lorsque vous ajoutez des utilisateurs aux enregistrements Formulaire de demande, Produit du formulaire de demande et Profil de partie, vous pouvez mapper le rôle de participant requis avec un groupe de participants.

            Éditions requises

            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des groupes de participants : Autorisation utilisateur Configurer le partage de données conforme
            Pour créer des rôles de participant : Autorisation utilisateur Configurer le partage de données conforme

            Activez le Partage de données conforme dans votre organisation pour les objets Formulaire de demande, Produit du formulaire de demande et Profil de partie pour les utilisateurs CRM et Experience Cloud.

            1. Créez des groupes de participants.
              1. Dans Configuration, saisissez Groupes de participants dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Groupes de participants.
              2. Cliquez sur Nouveau.
              3. Saisissez le nom Agent_Group.
              4. Saisissez Agent_Group en tant que nom de développeur.
              5. Enregistrez vos modifications.
              6. De la même façon, créez le groupe de participants Underwriter_Group.
            2. Ajoutez des membres aux groupes.
              1. Dans Configuration, saisissez Groupes de participants dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Groupes de participants.
              2. Cliquez sur un groupe que vous avez créé.
              3. Cliquez sur Ajouter un membre.
              4. Dans Utilisateur ou Groupe, sélectionnez Personnes, puis saisissez le nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter en tant qu'agent ou conseiller.
              5. Enregistrez vos modifications.
              6. De la même façon, ajoutez d'autres membres au groupe de participants.
            3. Créez des rôles de participant pour le Formulaire de demande.
              1. Dans Configuration, saisissez Rôles de participant dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Rôles de participant.
              2. Cliquez sur Nouveau, puis créez un enregistrement basé sur chaque ligne du tableau.
                Nom Nom d'API Objet parent Niveau d'accès par défaut Active
                Formulaire de demande - Aucun accès ApplicationFormNoAccess Formulaire de demande Aucun Sélectionné
                Formulaire de demande - Lecture ApplicationFormRead Formulaire de demande Lecture seule Sélectionné
                Formulaire de demande - Lecture/Écriture ApplicationFormRW Formulaire de demande Lecture/Écriture Sélectionné
              3. Enregistrez vos modifications.
            4. Créez des rôles de participant pour le Produit du formulaire de demande.
              1. Dans Configuration, saisissez Rôles de participant dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Rôles de participant.
              2. Cliquez sur Nouveau, puis créez un enregistrement basé sur chaque ligne du tableau.
                Nom Nom d'API Objet parent Niveau d'accès par défaut Active
                Produit du formulaire de demande - Aucun accès ApplicationFormProductNoAccess Produit du formulaire de demande Aucun Sélectionné
                Produit du formulaire de demande - Lecture ApplicationFormProductRead Produit du formulaire de demande Lecture seule Sélectionné
                Formulaire de demande Produit - Lecture/Écriture ApplicationFormProductRW Produit du formulaire de demande Lecture/Écriture Sélectionné
              3. Enregistrez vos modifications.
            5. Créez des rôles de participant pour le Profil de la partie.
              1. Dans Configuration, saisissez Rôles de participant dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Rôles de participant.
              2. Cliquez sur Nouveau, puis créez un enregistrement basé sur chaque ligne du tableau.
                Nom Nom d'API Objet parent Niveau d'accès par défaut Active
                Profil de partie - Aucun accès PartyProfileNoAccess Profil de partie Aucun Sélectionné
                Profil de partie - Lecture PartyProfileRead Profil de partie Lecture seule Sélectionné
                Profil de partie - Lecture/Écriture PartyProfileRW Profil de partie Lecture/Écriture Sélectionné
              3. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article