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Creazione di ruoli e gruppi di partecipanti per il prestito di veicoli e asset
Creare ruoli partecipante per gli oggetti Modulo di richiesta, Prodotto modulo di richiesta e Profilo parte. Aggiungere utenti con ruoli lavorativi simili a un gruppo di partecipanti. Quando per gli oggetti è abilitata la condivisione dati conforme, agli utenti di un gruppo di partecipanti specifico viene fornito lo stesso livello di accesso ai record. Quando si aggiungono utenti ai record Modulo di richiesta, Prodotto modulo di richiesta e Profilo parte, è possibile mappare il ruolo partecipante richiesto a un gruppo di partecipanti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare gruppi di partecipanti: | Configurazione dell'autorizzazione utente Condivisione dati conforme |
| Per creare ruoli partecipante: | Configurazione dell'autorizzazione utente Condivisione dati conforme |
Abilitare la condivisione dati conforme nell'organizzazione per gli oggetti Modulo di richiesta, Prodotto modulo di richiesta e Profilo parte per gli utenti CRM e gli utenti Experience Cloud.
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Creare gruppi di partecipanti.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gruppi di partecipanti e quindi selezionare Gruppi di partecipanti.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere Agent_Group come nome.
- Immettere Agent_Group come nome sviluppatore.
- Salvare le modifiche.
- Analogamente, creare il gruppo di partecipanti Underwriter_Group.
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Aggiungere membri ai gruppi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gruppi di partecipanti e quindi selezionare Gruppi di partecipanti.
- Fare clic su un gruppo creato.
- Fare clic su Aggiungi membro.
- Per Utente o Gruppo, selezionare Persone e immettere il nome dell'utente che si desidera aggiungere come agente o sottoscrittore.
- Salvare le modifiche.
- Analogamente, aggiungere altri membri al gruppo di partecipanti.
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Creare ruoli partecipante per Modulo di richiesta.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ruoli partecipante e quindi selezionare Ruoli partecipante.
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Fare clic su Nuovo e creare un record basato su ciascuna delle righe della tabella.
Nome Nome API Oggetto controllante Livello di accesso predefinito Attivo Modulo di richiesta Nessun accesso ApplicationFormNoAccess Modulo di richiesta Nessuna Selezionato Lettura modulo di richiesta ApplicationFormRead Modulo di richiesta Sola lettura Selezionato Modulo di domanda RW ApplicationFormRW Modulo di richiesta Lettura/scrittura Selezionato - Salvare le modifiche.
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Creare ruoli partecipante per Prodotto modulo di richiesta.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ruoli partecipante e quindi selezionare Ruoli partecipante.
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Fare clic su Nuovo e creare un record basato su ciascuna delle righe della tabella.
Nome Nome API Oggetto controllante Livello di accesso predefinito Attivo Modulo di richiesta Prodotto Nessun accesso ApplicationFormProductNoAccess Prodotto modulo di richiesta Nessuna Selezionato Lettura prodotto modulo di richiesta ApplicationFormProductRead Prodotto modulo di richiesta Sola lettura Selezionato Modulo di richiesta Prodotto RW ApplicationFormProductRW Prodotto modulo di richiesta Lettura/scrittura Selezionato - Salvare le modifiche.
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Creare ruoli partecipante per Profilo parte.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Ruoli partecipante e quindi selezionare Ruoli partecipante.
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Fare clic su Nuovo e creare un record basato su ciascuna delle righe della tabella.
Nome Nome API Oggetto controllante Livello di accesso predefinito Attivo Profilo parte Nessun accesso PartyProfileNoAccess Profilo parte Nessuna Selezionato Profilo parte letto PartyProfileRead Profilo parte Sola lettura Selezionato Profilo parte RW PartyProfileRW Profilo parte Lettura/scrittura Selezionato - Salvare le modifiche.
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