車両および納入商品レンディングの関係者ロールとグループの作成
申込フォームオブジェクト、申込フォーム商品オブジェクト、当事者プロファイルオブジェクトの関係者ロールを作成します。同様のジョブロールを持つユーザーを関係者グループに追加します。オブジェクトで準拠データ共有が有効になっている場合、特定の関係者グループのユーザーにレコードへの同等のアクセス権が付与されます。ユーザーを申込フォーム、申込フォーム商品、当事者プロファイルに追加するときに、必要な関係者ロールを関係者グループに対応付けることができます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 関係者グループを作成する | 「準拠データ共有を設定」ユーザー権限 |
| 関係者ロールを作成する | 「準拠データ共有を設定」ユーザー権限 |
CRM ユーザーと Experience Cloud ユーザーの申込フォームオブジェクト、申込フォーム商品オブジェクト、関係者プロファイルオブジェクトの組織で準拠データ共有を有効にします。
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関係者グループを作成します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「関係者グループ」と入力し、[関係者グループ] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- 名前に「Agent_Group」と入力します。
- 開発者名として「Agent_Group」と入力します。
- 変更を保存します。
- 同様に、Underwriter_Group 関係者グループを作成します。
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このグループにメンバーを追加します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「関係者グループ」と入力し、[関係者グループ] を選択します。
- 作成したグループをクリックします。
- [メンバーの追加] をクリックします。
- [ユーザー] または [グループ] で、[人] を選択し、エージェントまたは引受人として追加するユーザーの名前を入力します。
- 変更を保存します。
- 同様に、他のメンバーを関係者グループに追加します。
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申込フォームの関係者ロールを作成します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「関係者ロール」と入力し、[関係者ロール] を選択します。
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[新規] をクリックし、テーブルの行ごとにレコードを作成します。
名前 API 参照名 親オブジェクト デフォルトのアクセスレベル 有効 申込フォームのアクセス権なし ApplicationFormNoAccess 申込フォーム なし 選択済み 申込フォームの参照 ApplicationFormRead 申込フォーム 参照のみ 選択済み 申込フォーム RW ApplicationFormRW 申込フォーム 参照/更新 選択済み - 変更を保存します。
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申込フォーム商品の関係者ロールを作成します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「関係者ロール」と入力し、[関係者ロール] を選択します。
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[新規] をクリックし、テーブルの行ごとにレコードを作成します。
名前 API 参照名 親オブジェクト デフォルトのアクセスレベル 有効 申込フォーム商品のアクセス権なし ApplicationFormProductNoAccess 申込フォーム商品 なし 選択済み 申込フォーム商品の参照 ApplicationFormProductRead 申込フォーム商品 参照のみ 選択済み 申込フォーム商品 RW ApplicationFormProductRW 申込フォーム商品 参照/更新 選択済み - 変更を保存します。
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当事者プロファイルの関係者ロールを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「関係者ロール」と入力し、[関係者ロール] を選択します。
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[新規] をクリックし、テーブルの行ごとにレコードを作成します。
名前 API 参照名 親オブジェクト デフォルトのアクセスレベル 有効 当事者プロファイルのアクセス権なし PartyProfileNoAccess 当事者プロファイル なし 選択済み 当事者プロファイルの参照 PartyProfileRead 当事者プロファイル 参照のみ 選択済み 当事者プロファイル RW PartyProfileRW 当事者プロファイル 参照/更新 選択済み - 変更を保存します。
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