U bent hier:
Deelnemersrollen en -groepen maken voor voertuig- en activumleningen
Maak deelnemersrollen voor de objecten Aanvraagformulier, Aanvraagformulierproduct en Partijprofiel. Voeg gebruikers met soortgelijke taakrollen toe aan een deelnemersgroep. Wanneer Conform delen van gegevens is ingeschakeld voor objecten, wordt aan gebruikers in een specifieke deelnemersgroep hetzelfde toegangsniveau tot de records verleend. Wanneer u gebruikers toevoegt aan de records Aanvraagformulier, Aanvraagformulierproduct en Partijprofiel, kunt u de vereiste deelnemersrol toewijzen aan een deelnemersgroep.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Deelnemersgroepen maken: | Gebruikersmachtiging Conform delen van gegevens configureren |
| Deelnemersrollen maken: | Gebruikersmachtiging Conform delen van gegevens configureren |
Schakel Conform delen van gegevens in uw organisatie in voor de objecten Aanvraagformulier, Product van aanvraagformulier en Profiel van partij voor CRM-gebruikers en Experience Cloud-gebruikers.
-
Maak deelnemersgroepen.
- Geef vanuit Set-up Deelnemersgroepen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Deelnemersgroepen.
- Klik op Nieuw.
- Geef Agent_Group op als naam.
- Geef Agent_Group op als de naam van de ontwikkelaar.
- Sla uw wijzigingen op.
- Maak op soortgelijke wijze de deelnemersgroep Underwriter_Group.
-
Voeg leden toe aan de groepen.
- Geef vanuit Set-up Deelnemersgroepen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Deelnemersgroepen.
- Klik op een groep die u hebt gemaakt.
- Klik op Lid toevoegen.
- Selecteer bij Gebruiker of Groep Mensen en geef de naam op van de gebruiker die u als agent of underwriter wilt toevoegen.
- Sla uw wijzigingen op.
- Voeg op soortgelijke wijze andere leden toe aan de deelnemersgroep.
-
Maak deelnemersrollen voor Aanvraagformulier.
- Geef vanuit Set-up Deelnemersrollen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Deelnemersrollen.
-
Klik op Nieuw en maak een record op basis van elke van de rijen in de tabel.
Naam API-naam Bovenliggend object Standaardtoegangsniveau Actief Aanvraagformulier Geen toegang ApplicationFormNoAccess Aanvraagformulier Geen Geselecteerd Aanvraagformulier lezen ApplicationFormRead Aanvraagformulier Alleen-lezen Geselecteerd Aanvraagformulier RW ApplicationFormRW Aanvraagformulier Lezen/schrijven Geselecteerd - Sla uw wijzigingen op.
-
Maak deelnemersrollen voor Product van aanvraagformulier.
- Geef vanuit Set-up Deelnemersrollen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Deelnemersrollen.
-
Klik op Nieuw en maak een record op basis van elke van de rijen in de tabel.
Naam API-naam Bovenliggend object Standaardtoegangsniveau Actief Aanvraagformulier Product Geen toegang ApplicationFormProductNoAccess Product van aanvraagformulier Geen Geselecteerd Aanvraagformulier Product lezen ApplicationFormProductRead Product van aanvraagformulier Alleen-lezen Geselecteerd Aanvraagformulier Product RW ApplicationFormProductRW Product van aanvraagformulier Lezen/schrijven Geselecteerd - Sla uw wijzigingen op.
-
Maak deelnemersrollen voor Partijprofiel.
- Geef vanuit Set-up Deelnemersrollen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Deelnemersrollen.
-
Klik op Nieuw en maak een record op basis van elke van de rijen in de tabel.
Naam API-naam Bovenliggend object Standaardtoegangsniveau Actief Partijprofiel Geen toegang PartyProfileNoAccess Partijprofiel Geen Geselecteerd Partijprofiel lezen PartyProfileRead Partijprofiel Alleen-lezen Geselecteerd Partijprofiel RW PartyProfileRW Partijprofiel Lezen/schrijven Geselecteerd - Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
