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Automotive Cloud
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            Criar papéis e grupos de participantes para empréstimo de veículo e ativo

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            3. Automotive Cloud

            Criar papéis e grupos de participantes para empréstimo de veículo e ativo

            Crie papéis de participante para os objetos Formulário de solicitação, Produto do formulário de solicitação e Perfil da parte. Adicione usuários com papéis de trabalho semelhantes a um grupo de participantes. Quando o Compartilhamento de dados em conformidade está habilitado para objetos, os usuários em um grupo de participantes específico recebem o mesmo nível de acesso aos registros. Ao adicionar usuários aos registros de Formulário de solicitação, Produto do formulário de solicitação e Perfil da parte, você pode mapear o papel do participante obrigatório para um grupo de participantes.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões do usuário necessárias
            Para criar grupos de participantes: Configurar a permissão do usuário de Compartilhamento de dados em conformidade
            Para criar papéis de participantes: Configurar a permissão do usuário de Compartilhamento de dados em conformidade

            Habilite o Compartilhamento de dados em conformidade em sua organização para os objetos Formulário de solicitação, Produto do formulário de solicitação e Perfil da parte para usuários do CRM e usuários do Experience Cloud.

            1. Crie grupos de participantes.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Grupos de participantes e selecione Grupos de participantes.
              2. Clique em Novo.
              3. Insira Agent_Group como o nome.
              4. Insira Agent_Group como o nome do desenvolvedor.
              5. Salve suas alterações.
              6. Da mesma forma, crie o grupo de participantes Underwriter_Group.
            2. Adicione membros aos grupos.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Grupos de participantes e selecione Grupos de participantes.
              2. Clique em um grupo que você criou.
              3. Clique em Adicionar membro.
              4. Para Usuário ou Grupo, selecione Pessoas e insira o nome do usuário que você deseja adicionar como um agente ou um subscritor.
              5. Salve suas alterações.
              6. Da mesma forma, adicione outros membros ao grupo de participantes.
            3. Crie papéis de participante para o Formulário de solicitação.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Papéis do participante e selecione Papéis do participante.
              2. Clique em Novo e crie um registro com base em cada uma das linhas da tabela.
                Nome Nome da API Objeto superior Nível de acesso padrão Ativo
                Formulário de solicitação sem acesso ApplicationFormNoAccess Formulário de solicitação Nenhum Selecionado
                Leitura do formulário de solicitação ApplicationFormRead Formulário de solicitação Somente leitura Selecionado
                Leitura e gravação do formulário de solicitação ApplicationFormRW Formulário de solicitação Leitura/Gravação Selecionado
              3. Salve suas alterações.
            4. Crie papéis de participante para o Produto do formulário de solicitação.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Papéis do participante e selecione Papéis do participante.
              2. Clique em Novo e crie um registro com base em cada uma das linhas da tabela.
                Nome Nome da API Objeto superior Nível de acesso padrão Ativo
                Produto do formulário de solicitação sem acesso ApplicationFormProductNoAccess Produto do formulário de solicitação Nenhum Selecionado
                Leitura do produto do formulário de solicitação ApplicationFormProductRead Produto do formulário de solicitação Somente leitura Selecionado
                Leitura e gravação do produto do formulário de solicitação ApplicationFormProductRW Produto do formulário de solicitação Leitura/Gravação Selecionado
              3. Salve suas alterações.
            5. Crie papéis de participante para Perfil da parte.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Papéis do participante e selecione Papéis do participante.
              2. Clique em Novo e crie um registro com base em cada uma das linhas da tabela.
                Nome Nome da API Objeto superior Nível de acesso padrão Ativo
                Perfil da parte sem acesso PartyProfileNoAccess Perfil da parte Nenhum Selecionado
                Leitura do perfil da parte PartyProfileRead Perfil da parte Somente leitura Selecionado
                Leitura e gravação do perfil da parte PartyProfileRW Perfil da parte Leitura/Gravação Selecionado
              3. Salve suas alterações.
             
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