Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание ролей и групп участников для кредитования транспортных средств и активов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Создание ролей и групп участников для кредитования транспортных средств и активов

            Создайте роли участников для объектов формы заявки, продукта формы заявки и профиля стороны. Добавьте пользователей с похожими ролями задания в группу участников. Если для объектов включен соответствующий общий доступ к данным, пользователям определенной группы участников предоставляется равный уровень доступа к записям. При добавлении пользователей в записи формы заявки, продукта формы заявки и профиля стороны, обязательную роль участника можно соотнести с группой участников.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания групп участников: Полномочие пользователя «Настройка соответствующего общего доступа к данным»
            Для создания ролей участников: Полномочие пользователя «Настройка соответствующего общего доступа к данным»

            Включите соответствующий общий доступ к данным в организации для объектов «Форма заявки», «Продукт формы заявки» и «Профиль стороны» для пользователей CRM и пользователей Experience Cloud.

            1. Создание групп участников.
              1. Введите строку «Группы участников» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Группы участников».
              2. Нажмите «Создать».
              3. Введите имя Agent_Group.
              4. Введите Agent_Group в качестве имени разработчика.
              5. Сохраните изменения.
              6. Таким же образом, создайте группу участников Underwriter_Group.
            2. Добавьте участников в группы.
              1. Введите строку «Группы участников» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Группы участников».
              2. Нажмите на созданную группу.
              3. Нажмите «Добавить участника».
              4. В поле «Пользователь» или «Группа» выберите «Люди» и введите имя пользователя, которого нужно добавить в качестве агента или андеррайтера.
              5. Сохраните изменения.
              6. Таким же образом, добавьте других участников в группу участников.
            3. Создайте роли участников для формы заявки.
              1. Введите строку «Роли участников» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Роли участников».
              2. Нажмите «Создать» и создайте запись на основе каждой строки таблицы.
                Имя API-имя Родительский объект Уровень доступа по умолчанию Активно
                Форма заявки «Нет доступа» ApplicationFormNoAccess Форма заявки Нет Выбрано
                Чтение формы заявки ApplicationFormRead Форма заявки Только для чтения Выбрано
                Форма заявки RW ApplicationFormRW Форма заявки Чтение/запись Выбрано
              3. Сохраните изменения.
            4. Создайте роли участников для продукта формы заявки.
              1. Введите строку «Роли участников» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Роли участников».
              2. Нажмите «Создать» и создайте запись на основе каждой строки таблицы.
                Имя API-имя Родительский объект Уровень доступа по умолчанию Активно
                Форма заявки «Нет доступа» ApplicationFormProductNoAccess Продукт формы заявки Нет Выбрано
                Чтение продукта формы заявки ApplicationFormProductRead Продукт формы заявки Только для чтения Выбрано
                RW продукта формы заявки ApplicationFormProductRW Продукт формы заявки Чтение/запись Выбрано
              3. Сохраните изменения.
            5. Создайте роли участников для профиля стороны.
              1. Введите строку «Роли участников» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Роли участников».
              2. Нажмите «Создать» и создайте запись на основе каждой строки таблицы.
                Имя API-имя Родительский объект Уровень доступа по умолчанию Активно
                Профиль стороны «Нет доступа» PartyProfileNoAccess Профиль стороны Нет Выбрано
                Чтение профиля стороны PartyProfileRead Профиль стороны Только для чтения Выбрано
                RW профиля стороны PartyProfileRW Профиль стороны Чтение/запись Выбрано
              3. Сохраните изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article