为车辆和资产贷款创建参与者角色和小组
为申请表、申请表产品和当事人简档对象创建参与者角色。将具有相似工作角色的用户添加到参与者小组。在为对象启用合规数据共享时，特定参与者小组中的用户将获得对记录的同等级别的访问权限。在您将用户添加到申请表、申请表产品和相关方简档记录时，您可以将所需的参与者角色映射到参与者小组。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建参与者小组： | 配置合规数据共享用户权限 |
| 创建参与者角色： | 配置合规数据共享用户权限 |
在贵组织中为 CRM 用户和 Experience Cloud 用户的申请表、申请表产品和相关方简档对象启用合规数据共享。
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创建参与者小组。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入参与者小组，然后选择参与者小组。
- 单击新建。
- 输入 Agent_Group 作为名称。
- 输入 Agent_Group 作为开发人员名称。
- 保存更改。
- 同样，创建 Underwriter_Group 参与者组。
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将成员添加到小组。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入参与者小组，然后选择参与者小组。
- 单击您创建的小组。
- 单击添加成员。
- 对于用户或小组，选择人员，并输入要添加为客服人员或承保人的用户的名称。
- 保存更改。
- 同样，将其他成员添加到参与者小组。
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为申请表创建参与者角色。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入参与者角色，然后选择参与者角色。
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单击新建，并根据表中的每一行创建记录。
名称 API 名称 父对象 默认访问权限级别 已启用 申请表无访问权限 ApplicationFormNoAccess 申请表 无 已选择 申请表读取 ApplicationFormRead 申请表 只读 已选择 申请表 RW ApplicationFormRW 申请表 读/写 已选择 - 保存更改。
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为申请表产品创建参与者角色。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入参与者角色，然后选择参与者角色。
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单击新建，并根据表中的每一行创建记录。
名称 API 名称 父对象 默认访问权限级别 已启用 申请表产品无访问权限 ApplicationFormProductNoAccess 申请表产品 无 已选择 申请表产品读取 ApplicationFormProductRead 申请表产品 只读 已选择 申请表 产品 RW ApplicationFormProductRW 申请表产品 读/写 已选择 - 保存更改。
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为相关方简档创建参与者角色。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入参与者角色，然后选择参与者角色。
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单击新建，并根据表中的每一行创建记录。
名称 API 名称 父对象 默认访问权限级别 已启用 相关方简档没有访问权限 PartyProfileNoAccess 相关方简档 无 已选择 相关方简档读取 PartyProfileRead 相关方简档 只读 已选择 相关方简档 RW PartyProfileRW 相关方简档 读/写 已选择 - 保存更改。
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