建立車輛和資產借貸的參與者角色和群組
建立「申請表單」、「申請表單產品」和「當事人設定檔」物件的參與者角色。將具有類似工作角色的使用者新增至參與者群組。當針對物件啟用「合規性資料共用」時,會為特定參與者群組中的使用者提供記錄的相等層級存取權。將使用者新增至「申請表單」、「申請表單產品」和「當事人設定檔」記錄時,您可以將必要的參與者角色對應至參與者群組。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立參與者群組: | 「設定合規性資料共用」使用者權限 |
| 建立參與者角色: | 「設定合規性資料共用」使用者權限 |
針對 CRM 使用者和 Experience Cloud 使用者的「申請表單」、「申請表單產品」和「對象設定檔」物件,在您的組織中啟用「合規性資料共用」。
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建立參與者群組。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 參與者群組,然後選取「參與者群組」。
- 按一下「新增」。
- 輸入 Agent_Group 作為名稱。
- 輸入 Agent_Group 作為開發人員名稱。
- 請儲存您的變更。
- 同樣地,建立 Underwriter_Group 參與者群組。
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將成員新增至群組。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 參與者群組,然後選取「參與者群組」。
- 按一下您建立的群組。
- 按一下「新增成員」。
- 針對「使用者」或「群組」,選取「人員」,然後輸入您要新增為工作人員或承包商的使用者名稱。
- 請儲存您的變更。
- 同樣地,將其他成員新增至參與者群組。
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建立「申請表單」的參與者角色。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 參與者角色,然後選取「參與者角色」。
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按一下「新增」,然後根據表格中的每一列建立記錄。
名稱 API 名稱 父系物件 預設存取層級 啟用 申請表單無存取權 ApplicationFormNoAccess 申請表單 無 已選取 申請表單讀取權限 ApplicationFormRead 申請表單 唯讀 已選取 申請表單 RW ApplicationFormRW 申請表單 讀/寫 已選取 - 請儲存您的變更。
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建立「申請表單產品」的參與者角色。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 參與者角色,然後選取「參與者角色」。
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按一下「新增」,然後根據表格中的每一列建立記錄。
名稱 API 名稱 父系物件 預設存取層級 啟用 申請表單產品無存取權 ApplicationFormProductNoAccess 申請表單產品 無 已選取 申請表單產品讀取權限 ApplicationFormProductRead 申請表單產品 唯讀 已選取 申請表單產品 RW ApplicationFormProductRW 申請表單產品 讀/寫 已選取 - 請儲存您的變更。
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建立「當事人設定檔」的參與者角色。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 參與者角色,然後選取「參與者角色」。
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按一下「新增」,然後根據表格中的每一列建立記錄。
名稱 API 名稱 父系物件 預設存取層級 啟用 對象設定檔無存取權 PartyProfileNoAccess 對象設定檔 無 已選取 對象設定檔讀取權限 PartyProfileRead 對象設定檔 唯讀 已選取 對象設定檔 RW PartyProfileRW 對象設定檔 讀/寫 已選取 - 請儲存您的變更。
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