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            Einrichten von Antragsphasenwerten für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte

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            Einrichten von Antragsphasenwerten für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte

            Erstellen Sie Auswahllistenwerte für das Feld "Phase" in den Objekten "Antragsformular" und "Antragsformularprodukt". Erstellen Sie außerdem Auswahllistenwerte für die Felder "Sichtbarkeitsstatus des Antragstellers" und "Sichtbarkeitsstatus des Partners" im Objekt "Anwendungsformularprodukt". Diese Feldwerte helfen Ihnen bei der Verwendung der Phasenverwaltung und der konformen Datenfreigabe für Anträge zu Kreditgeschäften für Fahrzeuge und Vermögenswerte.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bearbeiten von Feldern und Auswahllistenwerten für Objekte: Anwendung anpassen
            1. Überprüfen Sie, ob diese Auswahllistenwerte für das Feld "Phase" im Antragsformular verfügbar sind.
              1. Wechseln Sie unter "Setup" zu "Objekt-Manager.a".
              2. Suchen Sie nach Antragsformular und wählen Sie diese Option aus.
              3. Navigieren Sie zur Registerkarte "Felder & Beziehungen".
              4. Klicken Sie auf das Feld Phase.
              5. Stellen Sie im Abschnitt "Auswahllistenwerte für Phasen" sicher, dass diese Werte aktiv sind.

                Initiiert, Wird ausgeführt, In Warteschleife, Abgelehnt, Genehmigt, Aufnahme, Übermittelt, Wird überprüft, Entscheidung, Schließung, Buch im Kern.

              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Überprüfen Sie, ob diese Auswahllistenwerte für das Feld "Phase" im Antragsformularprodukt verfügbar sind.
              1. Suchen Sie im Objekt-Manager nach Anwendungsformularprodukt und wählen Sie diese Option aus.
              2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Felder & Beziehungen".
              3. Klicken Sie auf das Feld Phase.
              4. Stellen Sie im Abschnitt "Auswahllistenwerte für Phasen" sicher, dass diese Werte aktiv sind.

                Aufnahme, Übermittlung, Überprüfung, Benötigen weiterer Informationen, Versicherer genehmigt, Kunde genehmigt, Automatisch genehmigt, Kunde abgelehnt, Versicherer abgelehnt, Automatisch abgelehnt, Vertragserstellung, Warten auf Unterschrift, Unterschrift abgeschlossen, Vertrag in Überprüfung, Buch zu Core.

              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            3. Überprüfen Sie, ob diese Auswahllistenwerte für das Feld "Sichtbarer Status des Antragstellers" im Antragsformularprodukt verfügbar sind.
              1. Suchen Sie im Objekt-Manager nach Antragsformularprodukt und wählen Sie diese Option aus.
              2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Felder & Beziehungen".
              3. Klicken Sie auf das Feld Sichtbarer Status des Antragstellers.
              4. Stellen Sie im Abschnitt "Werte der sichtbaren Statusauswahlliste des Antragstellers" sicher, dass diese Werte aktiv sind.

                Antrag, Dokument hochladen, Eingereicht, In Überprüfung, Benötigen weitere Informationen, Genehmigt, Abgelehnt, Vertragserstellung, Warten auf Unterschrift, Unterschrift abgeschlossen, Darlehen gebucht, Darlehen genehmigt, Darlehen abgelehnt, Vertrag in Überprüfung, Zur Überprüfung eingereicht.

              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Überprüfen Sie, ob diese Auswahllistenwerte für das Feld "Sichtbarer Partnerstatus" im Antragsformularprodukt verfügbar sind.
              1. Suchen Sie im Objekt-Manager nach Antragsformularprodukt und wählen Sie diese Option aus.
              2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Felder & Beziehungen".
              3. Klicken Sie auf das Feld "Sichtbarer Partnerstatus".
              4. Stellen Sie im Abschnitt "Werte der Auswahlliste für den sichtbaren Status von Partnern" sicher, dass diese Werte aktiv sind.

                Kreditgeber genehmigt, Kreditgeber abgelehnt, Warten auf Unterschrift, Darlehen gebucht, Vertragserstellung, Vertrag in Überprüfung, Genehmigt, Abgelehnt, Zur Überprüfung eingereicht, Benötigen weiterer Informationen, Unterschrift abgeschlossen.

              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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