Loading
Automotive Cloud
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Configurar valores de etapa de solicitud para préstamos de vehículos y activos

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Automotive Cloud

            Configurar valores de etapa de solicitud para préstamos de vehículos y activos

            Cree valores de lista de selección para el campo Etapa en los objetos Formulario de solicitud y Producto de formulario de solicitud. Además, cree valores de lista de selección para los campos Estado visible de solicitante y Estado visible de socio en el objeto Producto de formulario de solicitud. Estos valores de campo le ayudan a utilizar Gestión de etapas y Colaboración de datos en conformidad para aplicaciones de préstamo de vehículos y activos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para modificar valores de campos y listas de selección para objetos: Personalizar aplicación
            1. Verifique que estos valores de lista de selección están disponibles para el campo Etapa en Formulario de solicitud.
              1. Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos.a
              2. Busque y seleccione Formulario de solicitud.
              3. Vaya a la ficha Campos y relaciones.
              4. Haga clic en el campo Etapa.
              5. En la sección Valores de lista de selección de etapa, asegúrese de que estos valores están activos.

                Iniciado, En curso, En espera, Rechazado, Aprobado, Ingreso, Enviado, En revisión, Decisión, Cierre, Libro principal.

              6. Guarde sus cambios.
            2. Verifique que estos valores de lista de selección están disponibles para el campo Etapa en Producto de formulario de solicitud.
              1. En el Gestor de objetos, busque y seleccione Producto de formulario de solicitud.
              2. Vaya a la ficha Campos y relaciones.
              3. Haga clic en el campo Etapa.
              4. En la sección Valores de lista de selección de etapa, asegúrese de que estos valores están activos.

                Ingreso, Enviado, En revisión, Necesita más información, Aprobado por suscriptor, Aprobado por cliente, Aprobado automáticamente, Cliente rechazado, Rechazado por suscriptor, Rechazado automáticamente, Generación de contrato, Firma pendiente, Firma completa, Contrato en revisión, Libro principal.

              5. Guarde sus cambios.
            3. Verifique que estos valores de lista de selección están disponibles para el campo Estado visible del solicitante en Producto de formulario de solicitud.
              1. En el Gestor de objetos, busque y seleccione Producto de formulario de solicitud.
              2. Vaya a la ficha Campos y relaciones.
              3. Haga clic en el campo Estado visible del solicitante.
              4. En la sección Valores de lista de selección de estado visible de solicitante, asegúrese de que estos valores están activos.

                Solicitud, Carga de documentos, Enviado, En revisión, Necesita más información, Aprobado, Rechazado, Generación de contratos, Firma en espera, Firma completa, Préstamo reservado, Prestamo aprobado, Prestamista rechazado, Contrato en revisión, Enviado para revisión.

              5. Guarde sus cambios.
            4. Verifique que estos valores de lista de selección están disponibles para el campo Estado visible de socio en Producto de formulario de solicitud.
              1. En el Gestor de objetos, busque y seleccione Producto de formulario de solicitud.
              2. Vaya a la ficha Campos y relaciones.
              3. Haga clic en el campo Estado visible de socio.
              4. En la sección Valores de lista de selección de estado visible de socio, asegúrese de que estos valores están activos.

                Aprobado por acreedor, Rechazado por acreedor, Esperando firma, Préstamo reservado, Generación de contrato, Contrato en revisión, Aprobado, Rechazado, Enviado para revisión, Necesita más información, Firma completa.

              5. Guarde sus cambios.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article