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            Configurar valores de etapa de solicitud para préstamos de vehículos y activos

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            Configurar valores de etapa de solicitud para préstamos de vehículos y activos

            Cree valores de lista de selección para el campo Etapa de los objetos Formulario de solicitud y Producto de formulario de solicitud. Además, cree valores de lista de selección para los campos Estado visible de solicitante y Estado visible de socio del objeto Producto de formulario de solicitud. Estos valores de campo le ayudan a utilizar la Gestión de etapas y la Colaboración de datos de cumplimiento para solicitudes de préstamos de vehículos y activos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para modificar campos y valores de listas de selección para objetos: Personalizar aplicación
            1. Verifique que estos valores de lista de selección están disponibles para el campo Etapa en Formulario de solicitud.
              1. Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos.a
              2. Busque y seleccione Formulario de solicitud.
              3. Vaya a la ficha Campos y relaciones.
              4. Haga clic en el campo Etapa.
              5. En la sección Valores de lista de selección de etapa, asegúrese de que estos valores están activos.

                Iniciado, En curso, En espera, Rechazado, Aprobado, Admisión, Enviado, En revisión, Decisión, Cierre, Libro principal.

              6. Guarde los cambios.
            2. Verifique que estos valores de lista de selección están disponibles para el campo Etapa en Producto de formulario de solicitud.
              1. En el Gestor de objetos, busque y seleccione Producto de formulario de solicitud.
              2. Vaya a la ficha Campos y relaciones.
              3. Haga clic en el campo Etapa.
              4. En la sección Valores de lista de selección de etapa, asegúrese de que estos valores están activos.

                Ingreso, Enviado, En revisión, Necesita más información, Aprobado por suscriptor, Aprobado por cliente, Aprobado automáticamente, Cliente rechazado, Rechazado por suscriptor, Rechazado automáticamente, Generación de contratos, A la espera, Firma completa, Contrato en revisión, Libro principal.

              5. Guarde los cambios.
            3. Verifique que estos valores de lista de selección están disponibles para el campo Estado visible de solicitante en Producto de formulario de solicitud.
              1. En el Gestor de objetos, busque y seleccione Producto de formulario de solicitud.
              2. Vaya a la ficha Campos y relaciones.
              3. Haga clic en el campo Estado visible del solicitante.
              4. En la sección Valores de lista de selección de estado visible de solicitante, asegúrese de que estos valores están activos.

                Solicitud, Carga de documentos, Enviado, En revisión, Necesita más información, Aprobado, Rechazado, Generación de contratos, Esperando firma, Completo, Libro de préstamos, Aprobado, Prestamista rechazado, Contrato en revisión, Enviado para revisión.

              5. Guarde los cambios.
            4. Verifique que estos valores de lista de selección están disponibles para el campo Estado visible de socio en Producto de formulario de solicitud.
              1. En el Gestor de objetos, busque y seleccione Producto de formulario de solicitud.
              2. Vaya a la ficha Campos y relaciones.
              3. Haga clic en el campo Estado visible de socio.
              4. En la sección Valores de lista de selección de estado visible de socio, asegúrese de que estos valores están activos.

                Prestamista aprobado, Prestamista rechazado, Esperando firma, Préstamo reservado, Generación de contrato, Contrato en revisión, Aprobado, Rechazado, Enviado para revisión, Necesita más información, Firma completa.

              5. Guarde los cambios.
             
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