車両および納入商品融資の申込フェーズ値の設定
申込フォームオブジェクトと申込フォーム商品オブジェクトの [フェーズ] 項目の選択リスト値を作成します。また、申込フォーム商品オブジェクトの [申込者参照可能状況] 項目と [パートナー参照可能状況] 項目の選択リスト値を作成します。これらの項目値は、車両および納入商品融資申請でフェーズ管理と準拠データ共有を使用するのに役立ちます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| オブジェクトの項目と選択リスト値を編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
-
申込フォームの [フェーズ] 項目で次の選択リスト値が使用できることを確認します。
- [設定] から、オブジェクトマネージャーに移動します。a
- [申込フォーム] を検索して選択します。
- [項目とリレーション] タブに移動します。
- [フェーズ］ 項目をクリックします。
-
[フェーズ選択リスト値] セクションで、次の値が有効になっていることを確認します。
開始済み、処理中、保留中、却下済み、承認済み、受入、送信済み、レビュー中、決定、クローズ、Book to Core。
- 変更内容を保存します。
-
申込フォーム商品の [フェーズ] 項目で次の選択リスト値が使用できることを確認します。
- オブジェクトマネージャーで、[Application Form Product (申込フォーム商品)] を検索して選択します。
- [項目とリレーション] タブに移動します。
- [フェーズ］ 項目をクリックします。
-
[フェーズ選択リスト値] セクションで、次の値が有効になっていることを確認します。
受入、送信済み、レビュー中、詳細情報が必要、引受人承認済み、顧客承認済み、自動承認済み、顧客却下済み、引受人却下済み、自動却下済み、契約生成、署名待機中、署名完了、レビュー中契約、Book to Core。
- 変更内容を保存します。
-
申込フォーム商品の [申込者表示状況] 項目で次の選択リスト値が使用できることを確認します。
- オブジェクトマネージャーで、[申込フォーム商品)] を見つけて選択します。
- [項目とリレーション] タブに移動します。
- ［Applicant Visible Status］ フィールドをクリックします。
-
[申込者表示状況選択リスト値] セクションで、次の値が有効になっていることを確認します。
申請、ドキュメントのアップロード、送信済み、レビュー中、詳細情報が必要、承認済み、却下済み、契約生成、署名待機中、署名完了、ローン予約済み、貸し手承認済み、貸し手却下済み、契約確認中、レビュー申請済み。
- 変更内容を保存します。
-
申込フォーム商品の [パートナー表示状況] 項目で次の選択リスト値が使用できることを確認します。
- オブジェクトマネージャーで、[申込フォーム商品)] を見つけて選択します。
- [項目とリレーション] タブに移動します。
- [Partner Visible Status] フィールドをクリックします。
-
[パートナー表示状況選択リスト値] セクションで、次の値が有効になっていることを確認します。
Lender Approved (貸し手承認済み)、Lender Rejected (貸し手却下済み)、Waiting Signature (署名待機中)、Loan Booked (ローン予約済み)、Contract Generation (契約生成)、Contract in Review (契約レビュー中)、Approved (承認済み)、Submitted for Review (レビュー申請済み)、Need More Info (詳細情報が必要)、Signature Complete (署名完了)。
- 変更内容を保存します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
