Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка значений этапа заявки для кредитования транспортных средств и активов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Настройка значений этапа заявки для кредитования транспортных средств и активов

            Создайте значения раскрывающегося списка для поля «Этап» в объектах формы заявки и продукта формы заявки. Также создайте значения раскрывающегося списка для полей «Статус видимости заявителя» и «Статус видимости партнера» в объекте «Продукт формы заявки». Эти значения полей помогают использовать управление этапами и соответствующий общий доступ к данным для заявок на кредитование транспортных средств и активов.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для редактирования значений полей и раскрывающихся списков для объектов: Настройка приложения
            1. Проверьте доступность данных значений раскрывающегося списка для поля «Этап» в форме заявки.
              1. В меню «Настройка» перейдите в менеджер объектовa.
              2. Найдите и выберите «Форма заявки».
              3. Перейдите во вкладку «Поля и взаимосвязи».
              4. Нажмите на поле «Этап».
              5. Убедитесь в активности данных значений в разделе «Значения раскрывающегося списка этапов».

                Инициировано, выполняется, отложено, отклонено, утверждено, принято, отправлено, на рассмотрении, решение, закрытие, зарезервировано.

              6. Сохраните внесенные изменения.
            2. Проверьте доступность данных значений раскрывающегося списка для поля «Этап» в продукте формы заявки.
              1. В менеджере объектов найдите и выберите «Продукт формы заявки».
              2. Перейдите во вкладку «Поля и взаимосвязи».
              3. Нажмите на поле «Этап».
              4. Убедитесь в активности данных значений в разделе «Значения раскрывающегося списка этапов».

                Прием, отправлено, в проверке, нужна дополнительная информация, андеррайтер утвержден, клиент утвержден, автоматически утвержден, клиент отклонен, андеррайтер отклонен, автоматически отклонен, создание контракта, ожидание подписи, подпись завершена, контракт в проверке, книга к основе.

              5. Сохраните внесенные изменения.
            3. Проверьте доступность данных значений раскрывающегося списка для поля «Статус доступности заявителя» в продукте формы заявки.
              1. В менеджере объектов найдите и откройте «Продукт формы заявки».
              2. Перейдите во вкладку «Поля и взаимосвязи».
              3. Нажмите на поле «Статус доступности заявителя».
              4. Убедитесь в активности данных значений в разделе «Значения раскрывающегося списка «Отображаемый статус заявителя».

                Заявка, Загрузка документа, Отправлено, В рассмотрении, Нужна дополнительная информация, Утверждено, Отклонено, Генерация контракта, Ожидание подписи, Подпись завершена, Кредитная книга, Утверждено кредитором, Отклонено кредитором, Контракт в рассмотрении, Отправлено на рассмотрение.

              5. Сохраните внесенные изменения.
            4. Проверьте доступность данных значений раскрывающегося списка для поля «Статус, доступный партнеру» в продукте формы заявки.
              1. В менеджере объектов найдите и откройте «Продукт формы заявки».
              2. Перейдите во вкладку «Поля и взаимосвязи».
              3. Нажмите на поле «Статус доступности партнера».
              4. Убедитесь в активности данных значений в разделе «Значения раскрывающегося списка «Статус доступности партнера».

                «Кредитор утвержден», «Кредитор отклонен», «Ожидание подписи», «Кредитная книга», «Создание контракта», «Контракт на рассмотрении», «Утверждено», «Отклонено», «Отправлено на рассмотрение», «Нужна дополнительная информация», «Подпись завершена».

              5. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article