为车辆和资产贷款设置申请阶段值
为申请表和申请表产品对象中的阶段字段创建选项列表值。此外，为申请表产品对象上的申请人可见状态和合作伙伴可见状态字段创建选项列表值。这些字段值有助于您将阶段管理和合规数据共享用于车辆和资产贷款应用程序。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 编辑对象的字段和选项列表值： | 自定义应用程序 |
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请确认这些选项列表值对申请表中的阶段字段可用。
- 从“设置”中，转到对象管理器。a
- 搜索并选择申请表。
- 转到“字段和关系”选项卡。
- 单击阶段字段。
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在“阶段选项列表值”部分，确保这些值处于活动状态。
发起、进行中、搁置、拒绝、批准、接受、提交、审查中、决定、结束、预订到核心。
- 保存更改。
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请确认这些选项列表值对申请表产品中的阶段字段可用。
- 在对象管理器中，搜索并选择申请表产品。
- 转到“字段和关系”选项卡。
- 单击阶段字段。
-
在“阶段选项列表值”部分，确保这些值处于活动状态。
接收、提交、审核中、需要更多信息、承保人批准、客户批准、自动批准、客户拒绝、承保人拒绝、自动拒绝、合同生成、等待签名、签名完成、合同审核中、预订到核心。
- 保存更改。
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请确认这些选项列表值对申请表产品中的申请人可见状态字段可用。
- 在对象管理器中，查找并选择申请表产品。
- 转到“字段和关系”选项卡。
- 单击申请人可见状态字段。
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在“申请人可见状态选项列表值”部分，确保这些值处于活动状态。
申请、文档上传、已提交、审核中、需要更多信息、已批准、已拒绝、合同生成、等待签署、签名完成、贷款预订、贷款人已批准、贷款人已拒绝、合同审核中、已提交审核。
- 保存更改。
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请确认这些选项列表值对申请表产品中的合作伙伴可见状态字段可用。
- 在对象管理器中，查找并选择申请表产品。
- 转到“字段和关系”选项卡。
- 单击合作伙伴可见状态字段。
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在“合作伙伴可见状态选项列表值”部分，确保这些值处于活动状态。
贷款人已批准、贷款人拒绝、等待签署、贷款预订、合同生成、合同待审查、已批准、已拒绝、已提交审查、需要更多信息、签署完成。
- 保存更改。
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