設定車輛和資產借貸的應用程式階段值
針對「申請表單」和「申請表單產品」物件上的「階段」欄位建立選項清單值。此外,針對「申請表單產品」物件上的「申請者可視性狀態」和「合作夥伴可視性狀態」欄位建立選項清單值。這些欄位值可協助您針對車輛和資產貸款應用程式使用「階段管理」和「合規性資料共用」。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯物件的欄位和選項清單值: | 自訂應用程式 |
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確認這些選項清單值適用於「申請表單」上的「階段」欄位。
- 進入「設定」,移至「物件管理員」。
- 搜尋並選取「申請表單」。
- 前往「欄位與關係」索引標籤。
- 按一下「階段」 欄位。
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在「階段選項清單值」區段中,確定這些值已啟用。
已起始、進行中、暫停、拒絕、批准、入院、提交、審核中、決策中、結束中、書面核心。
- 請儲存您的變更。
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確認這些選項清單值適用於「申請表單產品」上的「階段」欄位。
- 在「物件管理員」中,搜尋並選取「應用程式表單產品」。
- 前往「欄位與關係」索引標籤。
- 按一下「階段」 欄位。
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在「階段選項清單值」區段中,確定這些值已啟用。
入院、提交、檢閱中、需要更多資訊、簽署人核准、客戶核准、自動核准、客戶拒絕、簽署人拒絕、自動拒絕、契約產生、等待簽署、簽署完成、審核中契約、預訂至核心。
- 請儲存您的變更。
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確認這些選項清單值適用於「申請表單產品」上的「申請者可見狀態」欄位。
- 在「物件管理員」中,尋找並選取「應用程式表單產品」。
- 前往「欄位與關係」索引標籤。
- 按一下「申請者可見狀態」欄位。
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在「申請者可見狀態選項清單值」區段中,確定這些值已啟用。
申請、文件上載、已提交、正在檢閱中、需要更多資訊、已批准、已拒絕、契約產生、正在等待簽署、已簽署、已預訂貸款、已批准借款人、已拒絕借款人、正在檢閱的契約、已提交檢閱。
- 請儲存您的變更。
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確認這些選項清單值適用於「申請表單產品」上的「合作夥伴可見狀態」欄位。
- 在「物件管理員」中,尋找並選取「應用程式表單產品」。
- 前往「欄位與關係」索引標籤。
- 按一下「合作夥伴可見狀態」欄位。
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在「合作夥伴可見狀態選項清單值」區段中,確定這些值已啟用。
借款人批准、借款人拒絕、等候簽名、貸款預訂、契約產生、審核中契約、批准、拒絕、提交審查、需要更多資訊、簽署完成。
- 請儲存您的變更。
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