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            Erstellen oder Duplizieren von Darlehens- und Leasingvorschlägen für Fahrzeuge

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            Erstellen oder Duplizieren von Darlehens- und Leasingvorschlägen für Fahrzeuge

            Versicherer können Vorschläge erstellen und sie vor der Annahme des endgültigen Vorschlags zur Prüfung an Händler und Kunden senden. Versicherer können einem Vorschlag um Klauseln ergänzen, um die Akzeptanzchancen zu erhöhen oder Kunden und Händler bei der Neugestaltung der Bedingungen eines Darlehens oder Leasings zu unterstützen. Klauseln helfen Händlern und Kunden, den Vorschlag auf Basis des Vorschlags des Versicherers neu auszuhandeln. Sie können auch für bedingte Genehmigungen verwendet werden. Versicherer können auch vorhandene Vorschläge duplizieren, um schnell die Bedingungen zu ändern.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Klauseln: Berechtigungssatz "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"

            Stellen Sie sicher, dass in der Organisation alle Klauseln als Laufzeitdatensätze hinzugefügt werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Klauseln für Fahrzeugdarlehen und -Leasings.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach der Konsole für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte und wählen Sie diese aus.
            2. Navigieren Sie zur Registerkarte Antragsformularprodukt.
            3. Wählen Sie auf der Listenansichtsseite einen Datensatz aus.
            4. Wechseln Sie zur Registerkarte Vorschläge.
              Es werden alle Vorschläge angezeigt, die entweder aktiv sind und sich in der Phase "Vorqualifiziert" oder "Endgültig" befinden oder inaktiv sind und sich in der Phase "Endgültig" befinden. Nur inaktive vorqualifizierte Vorschläge werden nicht angezeigt.
            5. Klicken Sie zum Erstellen eines Vorschlags auf Neuer Vorschlag.
              1. Geben Sie den empfohlenen Darlehens- oder Leasingbetrag ein.
              2. Wählen Sie die Laufzeit des Darlehens oder Leasings aus.
              3. Geben Sie den Zinssatz für das Darlehen oder Leasing ein.
              4. Klicken Sie auf Weiter.
              5. Klicken Sie für alle Klauseln, die Sie dem Vorschlag zuordnen möchten, auf Hinzufügen.
              6. Klicken Sie auf Weiter.
              7. Fügen Sie für jede Klausel eine Beschreibung hinzu, die zusätzliche Informationen für Händler und Kunden bereitstellt.
              8. Klicken Sie auf Weiter.
              9. Überprüfen Sie die Details und klicken Sie auf Senden.
                Der neue Vorschlag wird automatisch erstellt. Sie können die Details auf der Registerkarte "Vorschläge" anzeigen.
            6. Wenn Sie einen vorhandenen Vorschlag erneut verwenden und einzelne Details ändern möchten, klicken Sie auf der Registerkarte "Vorschläge" für eine Vorschlagskarte auf Duplizieren.
              Im angeleiteten Flow werden vorab alle Informationen ausgefüllt. Sie können jedoch den Betrag, die Laufzeit, den Zinssatz oder Klauseln ändern und die Beschreibungen für die Klauseln anpassen. Ein neuer Vorschlag wird im aktiven Zustand und in der Phase "Vorqualifiziert" erstellt.
             
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