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            Crear o duplicar propuestas de préstamos y operaciones de leasing para automoción

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            Crear o duplicar propuestas de préstamos y operaciones de leasing para automoción

            Los suscriptores pueden crear propuestas y enviarlas a concesionarios y clientes para su revisión antes de que se acepte la propuesta final. Para mejorar las posibilidades de aceptación o para guiar a clientes y concesionarios sobre cómo rediseñar las condiciones de un préstamo o leasing, los suscriptores pueden agregar estipulaciones a una propuesta. Las estipulaciones ayudan a los concesionarios y clientes a renegociar la propuesta basándose en las sugerencias de los suscriptores y también se pueden utilizar para aprobaciones condicionales. Los suscriptores también pueden duplicar propuestas existentes para modificar rápidamente las condiciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear estipulaciones: Conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos

            Asegúrese de que todas las estipulaciones se agregan como registros Plazo en la organización. Consulte Configurar estipulaciones para préstamos y operaciones de leasing de vehículos.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Vehículo y consola de préstamo de activos.
            2. Vaya a la ficha Productos del formulario de solicitud.
            3. En la página de vista de lista, seleccione un registro.
            4. Vaya a la ficha Propuestas.
              Se muestran todas las propuestas que están activas y en la etapa Precalificada o Final, o inactivas y en la etapa Final. Solo las propuestas precalificadas inactivas no se muestran.
            5. Para crear una propuesta, haga clic en Nueva propuesta.
              1. Introduzca el importe de préstamo o leasing recomendado.
              2. Seleccione el plazo del préstamo o leasing.
              3. Introduzca el tipo de interés del préstamo o leasing.
              4. Haga clic en Siguiente.
              5. Haga clic en Agregar para ver todas las estipulaciones que desea relacionar con la propuesta.
              6. Haga clic en Siguiente.
              7. Para cada estipulación, agregue una descripción que ayude a los concesionarios a agregar clientes a obtener información adicional.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. Revise los detalles y haga clic en Enviar.
                Se crea automáticamente una nueva propuesta y puede ver los detalles en la ficha Propuestas.
            6. Para reutilizar una propuesta existente y modificar detalles selectivos, haga clic en Duplicar en una tarjeta de propuesta en la ficha Propuestas.
              Toda la información se rellena previamente en el flujo guiado, pero puede modificar el importe, el plazo, el tipo de interés o agregar estipulaciones y cambiar las descripciones para las estipulaciones. Se crea una nueva propuesta en un estado activo y en la etapa Precual.
             
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