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            Crear o duplicar propuestas de préstamos y leasing para automoción

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            Crear o duplicar propuestas de préstamos y leasing para automoción

            Los suscriptores pueden crear propuestas y enviarlas a concesionarios y clientes para su revisión, antes de que se acepte la propuesta final. Para aumentar las posibilidades de aceptación, o para guiar a clientes y concesionarios sobre cómo rediseñar las condiciones de un préstamo o leasing, los suscriptores pueden agregar estipulaciones a una propuesta. Las estipulaciones ayudan a los concesionarios y clientes a renegociar la propuesta, basándose en las sugerencias de los suscriptores, y también se pueden utilizar para aprobaciones con condiciones. Los suscriptores también pueden duplicar propuestas existentes para modificar rápidamente las condiciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear estipulaciones: Conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos

            Asegúrese de que todas las estipulaciones se agreguen como registros de tipo Condición en la organización. Consulte Configurar estipulaciones para arrendamientos y préstamos de vehículos.

            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de préstamo de vehículos y activos.
            2. Vaya a la ficha Productos de formulario de solicitud.
            3. En la página de vista de lista, seleccione un registro.
            4. Acceda a la ficha Propuestas.
              Se muestran todas las propuestas que están activas y en estado Precalificada o Final, o bien las inactivas y en estado Final. Las propuestas precalificadas inactivas son las únicas que no se muestran.
            5. Para crear una propuesta, haga clic en Nueva propuesta.
              1. Escriba el importe recomendado del préstamo o leasing.
              2. Seleccione el plazo del préstamo o leasing.
              3. Especifique el tipo de interés del préstamo o leasing.
              4. Haga clic en Siguiente.
              5. Haga clic en Agregar para todas las estipulaciones que quiera relacionar con la propuesta.
              6. Haga clic en Siguiente.
              7. Para cada estipulación, agregue una descripción que ayude a los concesionarios y los clientes a obtener información adicional.
              8. Haga clic en Siguiente.
              9. Revise la información y haga clic en Enviar.
                Se creará automáticamente una nueva propuesta y podrá ver los detalles en la ficha Propuestas.
            6. Para reutilizar una propuesta existente y modificar detalles concretos, haga clic en Duplicar en una tarjeta de propuesta en la ficha Propuestas.
              En el flujo guiado se rellena previamente toda la información, pero puede modificar el importe, el plazo, el tipo de interés o agregar estipulaciones y cambiar las descripciones de las mismas. Se creará una propuesta nueva en estado Activa, y en la etapa Preaprobada.
             
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