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Automotive Cloud
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            Création ou clonage de propositions de prêt et de crédit-bail automobile

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            Création ou clonage de propositions de prêt et de crédit-bail automobile

            Les assureurs peuvent créer des propositions et les envoyer aux concessionnaires et aux clients pour examen avant l’acceptation de la proposition finale. Pour améliorer les chances d’acceptation, ou pour guider les clients et les concessionnaires sur la façon de redessiner les conditions d’un prêt ou d’un crédit-bail, les assureurs peuvent ajouter des dispositions à une proposition. Les dispositions aident les concessionnaires et les clients à renégocier la proposition en fonction des suggestions des assureurs et peuvent également être utilisées pour des approbations conditionnelles. Les assureurs peuvent également cloner des propositions existantes pour modifier rapidement les conditions.

            Éditions requises

            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des dispositions : Ensemble d'autorisations Prêt de véhicules et d'actifs

            Assurez-vous que toutes les dispositions sont ajoutées en tant qu'enregistrements Période dans l'organisation. Consultez Configuration de dispositions relatives aux prêts et crédits-bails automobiles.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console de prêt de véhicules et d'actifs.
            2. Accédez à l'onglet Produits du formulaire de demande.
            3. Dans la page de vue de liste, sélectionnez un enregistrement.
            4. Accédez à l'onglet Propositions.
              Toutes les propositions actives et en phase de présélection ou finale, ou inactives et en phase finale sont affichées. Seules les propositions présélectionnées inactives ne sont pas affichées.
            5. Pour créer une proposition, cliquez sur Nouvelle proposition.
              1. Saisissez le montant du prêt ou du crédit-bail recommandé.
              2. Sélectionnez la durée du prêt ou du crédit-bail.
              3. Saisissez le taux d'intérêt du prêt ou du crédit-bail.
              4. Cliquez sur Suivant.
              5. Cliquez sur Ajouter pour toutes les dispositions que vous souhaitez associer à la proposition.
              6. Cliquez sur Suivant.
              7. Pour chaque disposition, ajoutez une description permettant aux concessionnaires d’ajouter des clients afin d’obtenir des informations supplémentaires.
              8. Cliquez sur Suivant.
              9. Consultez les détails, puis cliquez sur Soumettre.
                Une nouvelle proposition est automatiquement créée et vous pouvez afficher les détails sous l'onglet Propositions.
            6. Pour réutiliser une proposition existante et modifier les détails sélectifs, cliquez sur Cloner dans une fiche de proposition sous l'onglet Propositions.
              Toutes les informations sont préremplies dans le flux guidé, mais vous pouvez modifier le montant, la durée, le taux d'intérêt ou ajouter des dispositions et changer les descriptions des dispositions. Une nouvelle proposition est créée à l'état actif et à l'étape Pré-Qualication.
             
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            Salesforce Help | Article