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          Creazione o clonazione di proposte di prestiti e leasing per il settore automobilistico

          Creazione o clonazione di proposte di prestiti e leasing per il settore automobilistico

          I sottoscrittori possono creare proposte e inviarle a concessionari e clienti per la revisione prima che la proposta finale venga accettata. Per migliorare le possibilità di accettazione o per guidare clienti e concessionari su come riprogettare le condizioni di un prestito o di un leasing, i sottoscrittori possono aggiungere clausole a una proposta. Le indicazioni aiutano i concessionari e i clienti a rinegoziare la proposta in base ai suggerimenti dei sottoscrittori e possono essere utilizzate anche per le approvazioni condizionali. I sottoscrittori possono anche clonare le proposte esistenti per modificare rapidamente i termini.

          Versioni (Edition) richieste

          Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
          Autorizzazioni utente richieste
          Per creare le stipulazioni: Insieme di autorizzazioni Prestito veicoli e asset

          Assicurarsi che tutte le clausole vengano aggiunte come record Termine nell'organizzazione. Vedere Configurazione delle stipule per prestiti e leasing per veicoli.

          1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Vehicle & Asset Lending Console.
          2. Accedere alla scheda Prodotti modulo richiesta.
          3. Nella pagina della visualizzazione elenco, selezionare un record.
          4. Accedere alla scheda Proposte.
            Vengono visualizzate tutte le proposte attive e in fase Prequalificata o Finale, oppure inattive e in fase Finale. Solo le proposte prequalificate inattive non vengono visualizzate.
          5. Per creare una proposta, fare clic su Nuova proposta.
            1. Immettere l'importo consigliato per il prestito o il leasing.
            2. Selezionare la durata del prestito o del leasing.
            3. Immettere il tasso di interesse del prestito o del leasing.
            4. Fare clic su Avanti.
            5. Fare clic su Aggiungi per tutte le clausole che si desidera correlare alla proposta.
            6. Fare clic su Avanti.
            7. Per ogni stipula, aggiungere una descrizione che aiuti i concessionari ad aggiungere clienti per ottenere ulteriori informazioni.
            8. Fare clic su Avanti.
            9. Rivedere i dettagli e fare clic su Invia.
              Viene creata automaticamente una nuova proposta ed è possibile visualizzare i dettagli nella scheda Proposte.
          6. Per riutilizzare una proposta esistente e modificare i dettagli selettivi, fare clic su Clona in una scheda Proposte nella scheda Proposte.
            Tutte le informazioni sono precompilate nel flusso guidato, ma è possibile modificare l'ammontare, la durata, il tasso di interesse o aggiungere clausole e modificare le descrizioni delle clausole. Viene creata una nuova proposta in stato attivo e nella fase Pre-qualità.
           
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          Salesforce Help | Article