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Automotive Cloud
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            自動車ローンおよびリース提案の作成またはコピー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            自動車ローンおよびリース提案の作成またはコピー

            引受人は、最終提案の承認前に、提案を作成して販売業者や顧客に送信し、レビューを受けることができます。引受人は、承諾の確立を高めたり、ローンやリースの条件を再設計する方法を顧客や販売業者に案内したりするために、提案に規定を追加できます。規定は、引受人の提案に基づいて販売業者と顧客が提案を再交渉するのに役立つほか、条件付き承認にも使用できます。引受人は既存の提案をコピーして条件をすばやく変更することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            規定を作成する 「車両および納入商品融資」権限セット

            すべての規定が条件レコードとして組織に追加されていることを確認します。「自動車ローンとリースの規定の設定」を参照してください。

            1. アプリケーションランチャーで、[車両 & 納入商品融資コンソール] を見つけて選択します。
            2. [申込フォーム商品] タブに移動します。
            3. リストビューページで、レコードを選択します。
            4. [提案] タブに移動します。
              有効で事前評価フェーズまたは最終フェーズにある提案、または無効で最終フェーズにある提案がすべて表示されます。無効で事前評価フェーズにある提案は表示されません。
            5. 提案を作成するには、[新規提案] をクリックします。
              1. 推奨ローン金額または推奨リース金額を入力します。
              2. ローンまたはリースの期間を選択します。
              3. ローンまたはリースの利率を入力します。
              4. [次へ] をクリックします。
              5. 提案に関連付けるすべての規定に対して [追加] をクリックします。
              6. [次へ] をクリックします。
              7. 規定ごとに説明を追加して、販売業者や顧客が捕捉情報を確認できるようにします。
              8. [次へ] をクリックします。
              9. 詳細を確認し、[送信] をクリックします。
                新しい提案が自動的に作成され、[提案] タブで詳細を確認できます。
            6. 既存の提案を再利用し、選択した詳細を変更するには、[提案] タブの提案カードで [コピー] をクリックします。
              ガイド付きフローではすべての情報が事前入力されますが、金額、期間、利率を変更したり、規定を追加したり、規定の説明を変更したりできます。新しい提案が、事前評価フェーズで有効な状態で作成されます。
             
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            Salesforce Help | Article