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Automotive Cloud
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            자동차 대출 및 리스 제안서 만들기 또는 복제

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            자동차 대출 및 리스 제안서 만들기 또는 복제

            보험사는 최종 제안을 수락하기 전에 검토를 위해 제안서를 만들고 딜러 및 고객에게 보낼 수 있습니다. 대출 또는 리스 조건을 재설계하는 방법을 고객 및 딜러에게 안내하거나 수락 가능성을 높이기 위해 보험사가 제안서에 조건을 추가할 수 있습니다. 주요 약정 사항은 딜러와 고객이 보험사의 제안 사항을 기반으로 제안을 다시 협상하는 데 도움이 되며 조건부 승인에 사용할 수도 있습니다. 보험사는 기존 제안서를 복제하여 조건을 빠르게 수정할 수도 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            주요 약정 사항 만들기: 차량 및 자산 대출 권한 집합

            모든 주요 약정 사항이 조직에서 조건 레코드로 추가되었는지 확인합니다. 차량 대출 및 리스에 대한 주요 약정 사항 구성을 참조하세요.

            1. 앱 시작 관리자에서 Vehicle & Asset Lending Console(차량 자산 대출 콘솔)을 찾아서 선택합니다.
            2. Application Form Products(신청서 양식 제품) 탭으로 이동합니다.
            3. 목록 보기 페이지에서 레코드를 선택합니다.
            4. Proposals(제안서) 탭으로 이동합니다.
              활성 상태이며 사전 적격 또는 최종 단계에 있거나 비활성 상태이며 최종 단계에 있는 모든 제안서가 표시됩니다. 비활성 사전 적격 제안서만 표시되지 않습니다.
            5. 제안서를 만들려면 New Proposal(새 제안서)을 클릭합니다.
              1. 추천하는 대출 또는 리스 금액을 입력합니다.
              2. 대출 또는 리스 기간을 선택합니다.
              3. 대출 또는 리스의 금리를 입력합니다.
              4. Next(다음)을 클릭합니다.
              5. 제안서에 연결할 모든 주요 약정 사항에 대해 Add(추가)를 클릭합니다.
              6. Next(다음)을 클릭합니다.
              7. 각 주요 약정 사항에 대해 딜러가 추가하여 고객이 추가 정보를 얻는 데 도움이 되는 설명을 추가합니다.
              8. Next(다음)을 클릭합니다.
              9. 세부 사항을 검토하고 Submit(제출)을 클릭합니다.
                새 제안서가 자동으로 생성되고 제안서 탭에서 세부 사항을 볼 수 있습니다.
            6. 기존 제안서를 재사용하고 선택적 세부 사항을 수정하려면 제안서 탭의 제안 카드에서 Clone(복제)를 클릭합니다.
              안내가 제공되는 플로에 모든 정보가 미리 채워지지만 금액, 기간, 이자율을 수정하거나 주요 약정 사항을 추가하고 설명을 변경할 수 있습니다. 새 제안서가 활성 상태로, 그리고 Pre-Qual 단계에서 생성됩니다.
             
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            Salesforce Help | Article