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            Criar ou clonar propostas de leasing e empréstimo automotivo

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            Criar ou clonar propostas de leasing e empréstimo automotivo

            Os subscritores podem criar propostas e enviá-las aos revendedores e clientes para revisão antes que a proposta final seja aceita. Para melhorar as chances de aceitação ou orientar clientes e revendedores sobre como reprojetar os termos de um empréstimo ou leasing, os subscritores podem adicionar cláusulas a uma proposta. As estipulações ajudam os revendedores e os clientes a renegociar a proposta com base nas sugestões dos subscritores e também podem ser usadas para aprovações condicionais. Os subscritores também podem clonar propostas existentes para modificar rapidamente os termos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões do usuário necessárias
            Para criar estipulações: Conjunto de permissões Empréstimo de veículo e ativo

            Certifique-se de que todas as estipulações sejam adicionadas como registros de Termo na organização. Consulte Configurar estipulações para empréstimos e leasing de veículo.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console de empréstimo de veículo e ativo.
            2. Vá para a guia Produtos do formulário de solicitação.
            3. Na página do modo de exibição de lista, selecione um registro.
            4. Vá para a guia Propostas.
              Todas as propostas que estão ativas e estão no estágio Pré-qualificado ou Final ou estão inativas e no estágio Final são exibidas. Somente propostas pré-qualificadas inativas não serão exibidas.
            5. Para criar uma proposta, clique em Nova proposta.
              1. Insira o valor do empréstimo ou da assinatura recomendado.
              2. Selecione o prazo do empréstimo ou da assinatura.
              3. Insira a taxa de juros do empréstimo ou da assinatura.
              4. Clique em Avançar.
              5. Clique em Adicionar para todas as cláusulas que você deseja relacionar à proposta.
              6. Clique em Avançar.
              7. Para cada cláusula, adicione uma descrição que ajude os revendedores a adicionar clientes para obter informações adicionais.
              8. Clique em Avançar.
              9. Revise os detalhes e clique em Enviar.
                Uma nova proposta é criada automaticamente e você pode ver os detalhes na guia Propostas.
            6. Para reutilizar uma proposta existente e modificar detalhes seletivos, clique em Clonar em um cartão de proposta na guia Propostas.
              Todas as informações são preenchidas previamente no fluxo guiado, mas você pode modificar o valor, o prazo e a taxa de juros ou adicionar especificações e alterar as descrições para as especificações. Uma nova proposta é criada em um estado ativo e no estágio Pré-qualificado.
             
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