Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание или клонирование предложений по кредиту и лизингу автотранспорта

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Создание или клонирование предложений по кредиту и лизингу автотранспорта

            Страховщики могут создавать предложения и отправлять их дилерам и клиентам для проверки до принятия окончательного предложения. Чтобы повысить шансы на принятие или помочь клиентам и дилерам изменить условия кредита или аренды, страховщики могут добавить условия к предложению. Инструкции помогают дилерам и клиентам пересмотреть предложение на основе предложений страховщиков, а также могут использоваться для условных утверждений. Страховщики также могут клонировать существующие предложения для быстрого изменения терминов.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания условий: Набор полномочий «Кредитование транспортных средств и активов»

            Убедитесь, что все положения добавлены в качестве записей терминов в организации. См. «Настройка условий для кредитов и лизинга транспортных средств».

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль кредитования транспортных средств и активов».
            2. Перейдите во вкладку «Продукты формы заявки».
            3. На странице спискового представления выберите запись.
            4. Перейдите во вкладку «Предложения».
              Отображаются все предложения, активные и находящиеся на предварительном или итоговом этапе, либо неактивные и на заключительном этапе. Не отображаются только неактивные предварительные предложения.
            5. Чтобы создать предложение, нажмите кнопку «Создать предложение».
              1. Введите рекомендованную стоимость кредита или аренды.
              2. Выберите условия кредита или аренды.
              3. Введите процентную ставку кредита или аренды.
              4. Нажмите «Далее».
              5. Нажмите «Добавить» для всех условий, которые нужно связать с предложением.
              6. Нажмите «Далее».
              7. Для каждого условия добавьте описание, помогающее дилерам добавлять клиентов для получения дополнительных сведений.
              8. Нажмите «Далее».
              9. Просмотрите сведения и нажмите «Отправить».
                Новое предложение создается автоматически, а сведения о нем отображаются на вкладке «Предложения».
            6. Чтобы повторно использовать текущее предложение и изменить выборочные сведения, нажмите кнопку «Клонировать» в карточке предложения на вкладке «Предложения».
              Вся информация предварительно заполняется в управляемом потоке, но вы можете изменить сумму, срок, процентную ставку или добавить условия и изменить описания условий. Новое предложение создается в активном состоянии и на этапе предварительного отбора.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article