Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa eller klona förslag för fordonslån och leasing

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Skapa eller klona förslag för fordonslån och leasing

            Försäkrare kan skapa förslag och skicka dem till återförsäljare och kunder för granskning innan det slutgiltiga förslaget accepteras. För att förbättra chanserna att acceptera, eller för att vägleda kunder och återförsäljare i hur de ska ändra villkoren för ett lån eller leasingavtal, kan försäkringsgivare lägga till villkor i ett förslag. Stipulationer hjälper återförsäljare och kunder att omförhandla förslaget baserat på garanternas förslag och kan även användas för villkorliga godkännanden. Försäkrare kan även klona befintliga förslag för att snabbt ändra villkoren.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa villkor: Behörighetsuppsättningen Utlåning av fordon och tillgångar

            Se till att alla villkor läggs till som Term-poster i organisationen. Se Konfigurera regler för fordonslån och -leasing.

            1. Sök fram och öppna Utlåningskonsolen för fordon och tillgångar i Appstartaren.
            2. Gå till fliken Ansökningsformulärprodukter.
            3. På listvysidan, välj en post.
            4. Gå till fliken Förslag.
              Alla förslag som antingen är aktiva och i förkvalificerad fas eller slutfas, eller inaktiva och i slutfas visas. Endast inaktiva förkvalificerade förslag visas inte.
            5. För att skapa ett förslag, klicka på Nytt förslag.
              1. Ange det rekommenderade låne- eller leasingbeloppet.
              2. Välj lånets eller leasingavtalets löptid.
              3. Ange räntesatsen för lånet eller leasingavtalet.
              4. Klicka på Nästa.
              5. Klicka på Lägg till för att se alla villkor som du vill relatera till förslaget.
              6. Klicka på Nästa.
              7. För varje villkor, lägg till en beskrivning som hjälper återförsäljarna att lägga till kunder för att få ytterligare information.
              8. Klicka på Nästa.
              9. Granska detaljerna och klicka på Skicka.
                Ett nytt förslag skapas automatiskt och du kan se detaljerna på fliken Förslag.
            6. För att återanvända ett befintligt förslag och ändra selektiva detaljer, klicka på Klona på ett förslagskort på fliken Förslag.
              All information är förifylld i det guidade flödet men du kan ändra belopp, villkor, räntesats eller lägga till villkor och ändra beskrivningarna för villkoren. Ett nytt förslag skapas i aktivt läge och i fasen Förkvalitet.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article