建立或複製汽車貸款和租賃提案

承包商可以建立提案,並在接受最終提案前將提案傳送給經銷商和客戶以供檢閱。為改善接受機會,或引導客戶和經銷商重新設計貸款或租賃條款的方式,承包商可以將條款新增至提案。條款可協助經銷商和客戶根據承包商的建議重新協商提案,也可以用於條件式批准。承包商也可以複製現有提案,以快速修改條款。

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

需要的使用者權限
若要建立條款:	「車輛和資產貸出」權限集

請確認已將所有條款新增為組織中的「條款」記錄。請參閱設定車輛貸款和租賃的規範。

進入 App Launcher,尋找並選取「車輛與資產借貸主控台」。
前往「應用程式表單產品」 索引標籤。
在清單檢視頁面上,選取記錄。
前往「提案」 索引標籤。
系統會顯示啟用中且處於「合格前」或「最後」階段,或未啟用且處於「最後」階段的所有提案。不會顯示僅未啟用的符合資格建議。
若要建立提案,請按一下「新增提案」。
1. 輸入建議的貸款或租賃金額。
2. 選取貸款或租賃的期限。
3. 輸入貸款或租賃的利率。
4. 按一下「下一步」。
5. 針對您要與該提案相關聯的所有條款,按一下「新增」。
6. 按一下「下一步」。
7. 針對每個條款,新增描述以協助經銷商新增客戶取得其他資訊。
8. 按一下「下一步」。
9. 檢閱詳細資料,然後按一下「提交」。
  系統會自動建立新的提案,且您可以在「提案」索引標籤上看見詳細資料。
若要重複使用現有提案並修改選擇性詳細資料,請按一下「提案」索引標籤上建議卡片上的「複製」。
系統會在引導式流程中預先填入所有資訊,但您可以修改金額、期限、利率,或新增條款並變更條款的描述。系統會在啟用中狀態與「Qual 前」階段中建立新提案。

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