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            Freigeben von Darlehens- oder Leasingvorschlägen für Fahrzeuge für Teilnehmer

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            Freigeben von Darlehens- oder Leasingvorschlägen für Fahrzeuge für Teilnehmer

            Versicherer können einen Vorschlag als endgültiges Angebot auswählen und ihn für andere Versicherer oder Händler freigeben, um den Entscheidungsprozess voranzutreiben. Versicherer können ein Aktionselement zuweisen, um das Angebot direkt auf der Datensatzseite "Anwendungsformularprodukt" zu überprüfen. Der ausgewählte Vorschlag wird dann für denjenigen Teilnehmer freigegeben, der als Empfänger des Aktionselements angegeben ist. Administratoren können auch andere benutzerdefinierte Aufgaben einrichten, die Versicherer als Aktionselemente zuweisen können, beispielsweise das Überprüfen von Dokumenten oder das Senden eines neuen Antrags.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Aktionselementen: Berechtigungssatz "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"

            Zudem muss "Digitale Kreditgeschäfte: Aktionselement zum Überprüfen des Angebots auswerten" dupliziert und für die Verwendung aktiviert werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Flows "Angebot überprüfen" in "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte".

            1. Suchen Sie im App Launcher nach der Konsole für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte und wählen Sie diese aus.
            2. Navigieren Sie zur Registerkarte Antragsformularprodukt.
            3. Wählen Sie auf der Listenansichtsseite einen Datensatz aus.
            4. Wechseln Sie zur Registerkarte Vorschläge.
              Es werden alle Vorschläge angezeigt, die entweder aktiv sind und sich in der Phase "Vorqualifiziert" oder "Endgültig" befinden oder inaktiv sind und sich in der Phase "Endgültig" befinden. Nur inaktive vorqualifizierte Vorschläge werden nicht angezeigt.
            5. Klicken Sie auf der Registerkarte "Vorschläge" auf einer Vorschlagskarte auf Auswählen, um einen Vorschlag als endgültiges Angebot auszuwählen.
              Wenn Sie einen Vorschlag auswählen, werden alle zuvor ausgewählten Vorschläge abgewählt. Der aktuelle ausgewählte Vorschlag wird als inaktiv markiert. Wenn Sie die Änderungen bestätigen, wird automatisch ein endgültiger Vorschlag mit einer neuen Kennung erstellt und als aktiv markiert. Zudem werden die Details und Bestimmungen des ausgewählten Vorschlags übernommen.
            6. Wählen Sie in der Komponente "Aktionselemente" einen Empfänger aus.
              Nur Benutzer, die als Mitglieder einer Teilnehmergruppe hinzugefügt wurden, können als Empfänger ausgewählt werden. Wenn der Vorschlag weiter überprüft werden muss, weisen Sie ihn einem Versicherer zu. Wenn der Vorschlag zur endgültigen Entscheidung bereit ist oder überarbeitet werden muss, weisen Sie ihn einem Händler zu.
            7. Wählen Sie Angebot überprüfen als Aufgabentyp aus.
            8. Geben Sie einen Betreff und eine Beschreibung ein.
            9. Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss.
            10. Klicken Sie auf Aktionspunkt zum Senden.
              Der Empfänger erhält eine E-Mail-Benachrichtigung für das Aktionselement.
             
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