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            Compartir propuestas de préstamo o leasing de automoción con participantes

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            Compartir propuestas de préstamo o leasing de automoción con participantes

            Los suscriptores pueden seleccionar una propuesta como la oferta final y compartirla con otros suscriptores o concesionarios para impulsar el proceso de decisión. Los suscriptores pueden asignar un elemento de acción para revisar la oferta directamente desde la página de registro Producto de formulario de solicitud, y la propuesta seleccionada se comparte con el participante especificado como el asignado del elemento de acción. Los administradores también pueden configurar otras tareas personalizadas que los suscriptores pueden asignar como elementos de acción, como verificar documentos o enviar una nueva solicitud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear elementos de acción: Conjunto de permisos Préstamo de vehículos y activos

            Además, la Financiación digital: Evaluar elemento de acción de oferta de revisión debe duplicarse y activarse para su uso. Consulte Configurar el flujo Revisar oferta en préstamos de vehículos y activos.

            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de préstamo de activos de vehículo.
            2. Vaya a la ficha Productos del formulario de solicitud.
            3. En la página de vista de lista, seleccione un registro.
            4. Vaya a la ficha Propuestas.
              Se muestran todas las propuestas que están activas y en etapa precalificada o Final, o inactivas y en la etapa Final. Solo las propuestas precalificadas inactivas no se muestran.
            5. Para seleccionar una propuesta como la oferta final, haga clic en Seleccionar en una tarjeta de propuesta en la ficha Propuestas.
              Cuando selecciona una propuesta, cualquier propuesta seleccionada anteriormente ya no se seleccionará. La propuesta seleccionada actual se marca como inactiva. Cuando confirma los cambios, se crea automáticamente una propuesta final con un nuevo identificador y se marca como activa, y hereda los detalles y las estipulaciones de la propuesta seleccionada.
            6. En el componente Elementos de acción, seleccione una persona asignada.
              Solo los usuarios agregados como miembros de un grupo de participantes están disponibles para su selección como asignados. Si la propuesta requiere más revisión, asígnela a un suscriptor. Si la propuesta está lista para una decisión final o requiere un refresco, asígnela a un concesionario.
            7. Seleccione Revisar oferta como el tipo de tarea.
            8. Introduzca un asunto y una descripción.
            9. Seleccione una fecha de vencimiento para la que se debe completar la acción.
            10. Haga clic en Enviar elemento.
              La persona asignada recibe una notificación por correo electrónico para el elemento de acción.
             
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