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            Compartir propuestas de préstamo o leasing de automoción con participantes

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            Compartir propuestas de préstamo o leasing de automoción con participantes

            Los suscriptores pueden seleccionar una propuesta como oferta final y compartirla con otros suscriptores o concesionarios para impulsar el proceso de decisión. Los suscriptores pueden asignar un elemento de acción para revisar la oferta directamente desde la página de registro Producto de formulario de solicitud, y la propuesta seleccionada se compartirá con el participante especificado como persona asignada del elemento de acción. Los administradores también pueden configurar otras tareas personalizadas que los suscriptores pueden asignar como elementos de acción, como la verificación de documentos o el envío de una nueva solicitud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear elementos de acción: Conjunto de permisos Préstamos de vehículos y activos

            Además, el elemento de acción Financiación digital: Evaluar Revisar oferta debe duplicarse y activarse para su uso. Consulte Configurar el flujo Revisar oferta en préstamos de vehículos y activos.

            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de préstamo de vehículos y activos.
            2. Vaya a la ficha Productos de formulario de solicitud.
            3. En la página de vista de lista, seleccione un registro.
            4. Vaya a la ficha Propuestas.
              Se muestran todas las propuestas que están activas y en etapa Precalificada o Final, o inactivas y en la etapa Final. Las propuestas precalificadas inactivas son las únicas que no se muestran.
            5. Para seleccionar una propuesta como oferta final, haga clic en Seleccionar en una tarjeta de propuesta de la ficha Propuestas.
              Cuando selecciona una propuesta, cualquier propuesta anteriormente seleccionada ya no estará seleccionada. La propuesta seleccionada actual se marca como inactiva. Al confirmar los cambios, se crea automáticamente una propuesta final con un nuevo identificador y se marca como activa, y hereda los detalles y las estipulaciones de la propuesta seleccionada.
            6. En el componente Elementos de acción, seleccione una persona asignada.
              Solo los usuarios agregados como miembros de un grupo de participantes están disponibles para su selección como personas asignadas. Si la propuesta requiere una revisión más detallada, asígnela a un suscriptor. Si la propuesta está lista para una decisión final o requiere actualización, asígnela a un concesionario.
            7. Seleccione Revisar oferta como tipo de tarea.
            8. Ingrese un asunto y una descripción.
            9. Seleccione una fecha de vencimiento antes de la cual se debe completar la acción.
            10. Haga clic en Enviar elemento de acción.
              La persona asignada recibe una notificación por email sobre el elemento de acción.
             
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