Loading
Automotive Cloud
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Automotive-luotto- tai vuokrausehdotusten jakaminen osallistujien kanssa

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Automotive Cloud

            Automotive-luotto- tai vuokrausehdotusten jakaminen osallistujien kanssa

            Allekirjoittajat voivat valita ehdotuksen lopulliseksi tarjoukseksi ja jakaa sen muiden allekirjoittajien tai jälleenmyyjien kanssa edistääkseen päätöksentekoprosessia. Allekirjoittajat voivat kohdistaa toiminnon kohteen tarkastaakseen tarjouksen suoraan hakulomakkeen tuotteen tietuesivulta, ja valittu ehdotus jaetaan toiminnon kohteen vastuuhenkilöksi määritetylle osallistujalle. Pääkäyttäjät voivat myös määrittää muita mukautettuja tehtäviä, joita vakuutusyhtiöt voivat kohdistaa toimintokohteina, kuten vahvistaa asiakirjoja tai lähettää uuden hakemuksen.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Toimintakohteiden luominen: Ajoneuvo- ja omaisuuksien lainaus -käyttöoikeusjoukko

            Lisäksi Digitaalinen lainaus: Arvioi Tarjouksen tarkastus -toiminnon kohde täytyy kloonata ja aktivoida käyttöä varten. Lisätietoja on kohdassa Tarjouksen tarkastuksen kulun määrittäminen ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaamisessa.

            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä ajoneuvojen ja omaisuuksien lainauskonsoli.
            2. Avaa Sovelluslomakkeen tuotteet -välilehti.
            3. Valitse tietue luettelonäkymäsivulta.
            4. Avaa Ehdotukset-välilehti.
              Näet kaikki ehdotukset, jotka ovat aktiivisia ja esivaltuutettuja tai Lopullinen-vaiheessa tai ei-aktiivisia ja Lopullinen-vaiheessa. Vain ei-aktiivisia esimääritettyjä ehdotuksia ei näytetä.
            5. Valitse ehdotus lopulliseksi tarjoukseksi napsauttamalla Ehdotukset-välilehdestä Valitse.
              Kun valitset ehdotuksen, aiemmin valittua ehdotusta ei enää valita. Nykyinen valittu ehdotus merkitään ei-aktiiviseksi. Kun vahvistat muutokset, lopullinen ehdotus luodaan automaattisesti uudella tunnisteella, se merkitään aktiiviseksi ja se perii valitun ehdotuksen lisätiedot ja ehdotukset.
            6. Valitse Toimintakohteet-komponentista vastuuhenkilö.
              Vain käyttäjät, jotka on lisätty osallistujaryhmän jäseniksi, voidaan valita vastuuhenkilöksi. Jos ehdotus vaatii tarkastusta, kohdista se allekirjoittajalle. Jos ehdotus on valmis lopullista päätöstä varten tai vaatii uudelleenvaihdon, kohdista se jälleenmyyjälle.
            7. Valitse tehtävätyypiksi Tarkasta tarjous.
            8. Syötä aihe ja kuvaus.
            9. Valitse eräpäivä, johon mennessä toiminnon täytyy olla suoritettu.
            10. Napsauta Lähetä toimintokohde.
              Vastuuhenkilö saa sähköposti-ilmoituksen toimintokohteesta.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article