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Automotive Cloud
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            Partage de propositions de prêt ou de crédit-bail automobile avec des participants

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            Partage de propositions de prêt ou de crédit-bail automobile avec des participants

            Les assureurs peuvent sélectionner une proposition en tant qu'offre finale et la partager avec d'autres assureurs ou avec des concessionnaires afin de faire avancer le processus de décision. Les assureurs peuvent attribuer un élément d'action pour examiner l'offre directement depuis la page d'enregistrement Produit du formulaire de demande, et la proposition sélectionnée est partagée avec le participant spécifié en tant que bénéficiaire de l'élément d'action. Les administrateurs peuvent également configurer d'autres tâches personnalisées que les assureurs peuvent attribuer en tant qu'éléments d'action, par exemple la vérification de documents ou la soumission d'une nouvelle demande.

            Éditions requises

            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des éléments d'action : Ensemble d'autorisations Prêt de véhicules et d'actifs

            Aussi, le Prêt numérique : L'élément d'action Évaluer l'offre doit être cloné et activé pour être utilisé. Consultez Configuration du flux Examen de l’offre dans Prêt de véhicules et d’actifs.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console de prêt de véhicules et d'actifs.
            2. Accédez à l'onglet Produits du formulaire de demande.
            3. Dans la page de vue de liste, sélectionnez un enregistrement.
            4. Accédez à l'onglet Propositions.
              Toutes les propositions actives et en phase de présélection ou finale, ou inactives et en phase finale sont affichées. Seules les propositions présélectionnées inactives ne sont pas affichées.
            5. Pour sélectionner une proposition en tant qu'offre finale, cliquez sur Sélectionner dans une carte de proposition sous l'onglet Propositions.
              Lorsque vous sélectionnez une proposition, les propositions précédemment sélectionnées ne sont plus sélectionnées. La proposition actuellement sélectionnée est marquée comme inactive. Lorsque vous confirmez les modifications, une proposition finale est automatiquement créée avec un nouvel identifiant, marquée comme active, et hérite des détails et des dispositions de la proposition sélectionnée.
            6. Dans le composant Éléments d'action, sélectionnez un bénéficiaire.
              Seuls les utilisateurs ajoutés en tant que membres d'un groupe de participants peuvent être sélectionnés en tant que bénéficiaires. Si la proposition nécessite un examen approfondi, attribuez-la à un assureur. Si la proposition est prête pour une décision finale ou doit être remaniée, attribuez-la à un concessionnaire.
            7. Sélectionnez le type de tâche Vérifier l'offre.
            8. Saisissez un objet et une description.
            9. Sélectionnez une date d'échéance à laquelle l'action doit être terminée.
            10. Cliquez sur Soumettre l'élément d'action.
              Le bénéficiaire reçoit une notification par e-mail pour l'élément d'action.
             
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            Salesforce Help | Article