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Automotive Cloud
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            自動車ローンまたはリースの提案の参加者との共有

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            自動車ローンまたはリースの提案の参加者との共有

            引受人は最終提案として提案を選択し、他の引受人または販売業者と共有して決定プロセスを進めることができます。引受人は申込フォーム商品レコードページから直接、提案をレビューするアクション項目を割り当てることができます。選択した提案は、アクション項目の割り当て先として指定された参加者と共有されます。システム管理者は、引受人がアクション項目として割り当てることができる他のカスタム ToDo (ドキュメントの確認や新規申込の提出など) を設定することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            アクション項目を作成する 「車両および納入商品融資」権限セット

            また、オンラインレンディング: 「Evaluate Review Offer Action Item (レビュー提案アクション項目を評価)」をコピーして有効化する必要があります。「車両および納入商品融資での [提案を確認] フローの設定」を参照してください。

            1. アプリケーションランチャーで、[車両 & 納入商品融資コンソール] を見つけて選択します。
            2. [申込フォーム商品] タブに移動します。
            3. リストビューページで、レコードを選択します。
            4. [提案] タブに移動します。
              有効で事前評価フェーズまたは最終フェーズにある提案、または無効で最終フェーズにある提案がすべて表示されます。表示されないのは、無効な事前評価済み提案のみです。
            5. 提案を最終提案として選択するには、[提案] タブの提案カードで [選択] をクリックします。
              提案を選択すると、以前に選択した提案は選択されなくなります。現在選択されている提案は無効とマークされます。変更を確認すると、新しい識別子で最終提案が自動的に作成され、有効とマークされ、選択した提案の詳細と規定を継承します。
            6. [アクション項目] コンポーネントで、割り当て先を選択します。
              割り当て先として選択できるのは、関係者グループのメンバーとして追加されたユーザーのみです。提案をさらに審査する必要がある場合は、引受人に割り当てます。提案の最終決定の準備が整っている場合や、修正が必要な場合は、販売業者に割り当てます。
            7. ToDo 種別として [提案を確認] を選択します。
            8. 件名と説明を入力します。
            9. アクションを完了する必要がある期日を選択します。
            10. [アクション項目を送信] をクリックします。
              割り当て先にアクション項目のメール通知が送信されます。
             
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            Salesforce Help | Article