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Automotive Cloud
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            참가자와 자동차 대출 또는 리스 제안서 공유

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            참가자와 자동차 대출 또는 리스 제안서 공유

            보험사는 어떤 제안서를 최종 제안서로 선택하고 다른 보험사 또는 딜러와 공유하여 의사 결정 프로세스를 진행할 수 있습니다. 보험사는 신청서 양식 제품 레코드 페이지에서 직접 제안을 검토하기 위해 작업 항목을 할당할 수 있으며, 선택한 제안서는 작업 항목의 피할당자로 지정된 참가자와 공유됩니다. 관리자는 증빙 서류 확인 또는 새로운 신청서 제출과 같이 보험사가 작업 항목으로 할당할 수 있는 다른 사용자 정의 작업을 설정할 수도 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            작업 항목 만들기: 차량 및 자산 대출 권한 집합

            또한 디지털 대출: 제안서 검토 평가 작업 항목을 복제하고 활성화해야만 사용할 수 있습니다. 차량 및 자산 대출에서 제안 검토 플로 구성을 참조하세요.

            1. 앱 시작 관리자에서 Vehicle & Asset Lending Console(차량 및 자산 대출 콘솔)을 찾아서 선택합니다.
            2. Application Form Products(신청서 양식 제품) 탭으로 이동합니다.
            3. 목록 보기 페이지에서 레코드를 선택합니다.
            4. Proposals(제안서) 탭으로 이동합니다.
              활성 상태이며 사전 적격 또는 최종 단계에 있거나 비활성 상태이며 최종 단계에 있는 모든 제안서가 표시됩니다. 비활성 사전 적격 제안서만 표시되지 않습니다.
            5. 어떤 제안서를 최종 제안서로 선택하려면 제안서 탭의 제안 카드에서 Select(선택)을 클릭합니다.
              제안서를 선택하면 이전에 선택한 제안서가 더 이상 선택되지 않습니다. 현재 선택된 제안서가 비활성으로 표시됩니다. 변경 사항을 확인하면 최종 제안서가 새 식별자로 자동으로 생성되고 활성으로 표시되며, 선택된 제안서의 세부 사항 및 주요 약정 사항이 상속됩니다.
            6. 작업 항목 구성 요소에서 피할당자를 선택합니다.
              참가자 그룹의 구성원으로 추가된 사용자만 피할당자로 선택할 수 있습니다. 제안서를 추가로 검토해야 하는 경우 보험사에 할당합니다. 최종 결정을 위해 제안이 준비되었거나 다시 닦아야 할 경우 딜러에게 할당합니다.
            7. 작업 유형으로 Review Offer(제안 검토)를 선택합니다.
            8. 제목 및 설명을 입력합니다.
            9. 작업을 완료해야 하는 기한을 선택합니다.
            10. Submit Action Item(작업 항목 제출)을 클릭합니다.
              피할당자는 작업 항목에 대한 이메일 알림을 받습니다.
             
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            Salesforce Help | Article