Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Voorstellen voor een automotivelening of -lease delen met deelnemers

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Voorstellen voor een automotivelening of -lease delen met deelnemers

            Verzekeraars kunnen een voorstel selecteren als het definitieve aanbod en dit delen met andere verzekeraars of dealerbedrijven om het beslissingsproces te bevorderen. Verzekeraars kunnen een actie-item toewijzen om de aanbieding te beoordelen rechtstreeks vanaf de recordpagina Product van aanvraagformulier, terwijl het geselecteerde voorstel wordt gedeeld met de deelnemer die is opgegeven als de toegewezen persoon van het actie-item. Beheerders kunnen ook andere aangepaste taken instellen die onderschrijvers kunnen toewijzen als actie-items, zoals het verifiëren van documenten of het indienen van een nieuwe aanvraag.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Actie-items maken: Machtigingenset Voertuig- en activumuitleen

            Ook de Digital lenen: Actie-item Aanbieding evalueren moet worden gekloond en geactiveerd voor gebruik. Zie De stroom Aanbieding beoordelen in voertuig- en activumlening configureren.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Voertuig- en activumleenconsole.
            2. Ga naar het tabblad Aanvraagformulierproducten.
            3. Selecteer een record op de lijstweergavepagina.
            4. Ga naar het tabblad Voorstel.
              Alle voorstellen die actief zijn en zich in de pre-gekwalificeerde of definitieve fase bevinden, of inactief en zich in de definitieve fase bevinden, worden weergegeven. Alleen inactieve vooraf gekwalificeerde voorstellen worden niet weergegeven.
            5. Klik voor het selecteren van een voorstel als definitieve aanbieding op Selecteren op een voorstelkaart op het tabblad Voorstellen.
              Wanneer u een voorstel selecteert, wordt een eerder geselecteerd voorstel niet langer geselecteerd. Het huidige geselecteerde voorstel wordt als inactief gemarkeerd. Wanneer u de wijzigingen bevestigt, wordt er automatisch een definitief voorstel gemaakt met een nieuwe identifier en wordt het gemarkeerd als actief, en neemt het de details en bepalingen van het geselecteerde voorstel over.
            6. Selecteer in de component Actie-items een toegewezen persoon.
              Alleen gebruikers die zijn toegevoegd als leden van een deelnemersgroep, kunnen worden geselecteerd als toegewezen persoon. Als het voorstel nader moet worden beoordeeld, wijst u het toe aan een underwriter. Als het voorstel gereed is voor een definitieve beslissing of als het opnieuw moet worden geoogst, wijst u het toe aan een dealerbedrijf.
            7. Selecteer Aanbieding beoordelen als het taaktype.
            8. Geef een onderwerp en een beschrijving op.
            9. Selecteer een vervaldatum waarop de actie moet zijn voltooid.
            10. Klik op Actie-item indienen.
              De toegewezen persoon ontvangt een kennisgeving per e-mail voor het actie-item.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article