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            Compartilhar propostas de empréstimo ou leasing automotivo com participantes

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            Compartilhar propostas de empréstimo ou leasing automotivo com participantes

            Os subscritores podem selecionar uma proposta como a oferta final e compartilhá-la com outros subscritores ou revendedores para promover o processo de tomada de decisão. Os subscritores podem atribuir um item de ação para revisar a oferta diretamente na página de registro de Produto do formulário de solicitação e a proposta selecionada é compartilhada com o participante especificado como o destinatário do item de ação. Os administradores também podem configurar outras tarefas personalizadas que os subscritores podem atribuir como itens de ação, como verificar documentos ou enviar uma nova solicitação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões do usuário necessárias
            Para criar itens de ação: Conjunto de permissões de empréstimo de veículo e ativo

            Além disso, Empréstimo digital: Avaliar/Revisar item de ação da oferta deve ser clonado e ativado para uso. Consulte Configurar o fluxo Revisar oferta em empréstimo de veículo e ativo.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console de empréstimo de veículo e ativo.
            2. Vá para a guia Produtos do formulário de solicitação.
            3. Na página do modo de exibição de lista, selecione um registro.
            4. Vá para a guia Propostas.
              Todas as propostas que estão ativas e estão no estágio pré-qualificado ou Final ou inativas e no estágio Final são exibidas. Somente propostas pré-qualificadas inativas não serão exibidas.
            5. Para selecionar uma proposta como a oferta final, clique em Selecionar em um cartão de proposta na guia Propostas.
              Quando você seleciona uma proposta, qualquer proposta selecionada anteriormente não será mais selecionada. A proposta selecionada atual é marcada como inativa. Quando você confirma as alterações, uma proposta final é criada automaticamente com um novo identificador e marcada como ativa, além de herdar os detalhes e os requisitos da proposta selecionada.
            6. No componente Itens de ação, selecione um destinatário.
              Somente usuários adicionados como membros de um grupo de participantes estão disponíveis para seleção como um destinatário. Se a proposta precisar de mais revisão, atribua-a a um subscritor. Se a proposta estiver pronta para uma decisão final ou exigir reajuste, atribua-a a um revendedor.
            7. Selecione Revisar oferta como o tipo de tarefa.
            8. Insira um assunto e uma descrição.
            9. Selecione uma data de vencimento até a qual a ação deve ser concluída.
            10. Clique em Enviar item de ação.
              O destinatário recebe uma notificação por email referente ao item de ação.
             
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