Loading
Automotive Cloud
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Предоставление участникам общего доступа к предложениям по кредиту или лизингу автотранспорта

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Automotive Cloud

            Предоставление участникам общего доступа к предложениям по кредиту или лизингу автотранспорта

            Страховщики могут выбрать предложение в качестве окончательного предложения и предоставить к нему общий доступ другим страховщикам или дилерам для дальнейшего процесса принятия решения. Страховщики могут назначить элемент действия для просмотра предложения прямо на странице записи продукта формы заявки, и выбранное предложение предоставляется участнику, указанному в качестве назначенного элемента действия. Администраторы также могут настроить другие настраиваемые задачи, которые андеррайтеры могут назначить в качестве элементов действия, например, проверка документов или отправка нового приложения.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания элементов действия: Набор полномочий «Кредитование транспортных средств и активов»

            Также Цифровое кредитование: Оценка элемента действия предложения проверки должна быть клонирована и активирована для использования. См. раздел «Настройка потока проверки предложения в кредитовании транспортных средств и активов».

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль кредитования транспортных средств и активов».
            2. Перейдите во вкладку «Продукты формы заявки».
            3. На странице спискового представления выберите запись.
            4. Перейдите во вкладку «Предложения».
              Отображаются все предложения, которые либо активны и находятся на предварительном отборе, либо на заключительном этапе, либо неактивны и на заключительном этапе. Не отображаются только неактивные предварительные предложения.
            5. Чтобы выбрать предложение в качестве окончательного, нажмите кнопку «Выбрать» в карточке предложения на вкладке «Предложения».
              Выбранное ранее предложение больше не будет выбрано. Текущее выбранное предложение помечено как неактивное. После подтверждения изменений окончательное предложение автоматически создается с новым идентификатором и помечается активным, а также наследует сведения и положения выбранного предложения.
            6. В компоненте «Элементы действия» выберите назначенного.
              Только пользователи, добавленные в качестве участников группы участников, доступны для выбора в качестве назначенных. Если предложение требует дополнительной проверки, назначьте его страховщику. Если предложение готово к окончательному решению или требует повторной проверки, назначьте его дилеру.
            7. Выберите «Просмотреть предложение» в качестве типа задачи.
            8. Введите тему и описание.
            9. Выберите крайний срок, к которому действие должно быть завершено.
            10. Нажмите «Отправить элемент действия».
              Назначенный получает электронное уведомление для элемента действия.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article