与参与者共享汽车贷款或租赁建议

承保人可以选择建议书作为最终报价，并与其他承保人或经销商共享，以推进决策过程。承保人可以从“申请表产品记录”页面分配一个操作项目来审查报价，并且选定的建议与指定为该操作项目的受让人的参与者共享。管理员也可以设置其他自定义任务，承保人可以将其分配为操作项目，例如验证文档或提交新申请。

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限
创建操作项目：	车辆和资产贷款权限集

此外，数字借贷：必须复制并激活“评估审查要约操作项目”才能使用。请参阅在车辆和资产贷款中配置审查报价流。

从应用程序启动程序中，查找并选择车辆和资产贷款控制台。
转到申请表产品选项卡。
在列表视图页面上，选择记录。
转到“建议”选项卡。
将显示所有已启用并处于资格预审或最终阶段，或未启用并处于最终阶段的建议。仅不显示未启用的预合格建议书。
要选择建议书作为最终报价，请单击“建议书”选项卡上建议书卡上的选择。
在您选择建议时，将不再选择之前选择的任何建议。当前选定建议标记为无效。在您确认更改时，系统会使用新标识符自动创建最终建议，并将其标记为已启用，同时会继承选定建议的详细信息和规定。
在操作项目组件中，选择被分配人。
只有被添加为参与者小组成员的用户，才可以选择为被分配人。如果建议书需要进一步审核，请将其分配给承保人。如果建议书已准备好进行最终决策或需要重新哈希，请将其分配给经销商。
选择审查报价作为任务类型。
输入主题和描述。
选择必须完成操作的到期日期。
单击提交操作项目。
被分配人会收到操作项目的电子邮件通知。

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