與參與者共用汽車貸款或租賃提案

承包商可以選取提案作為最終優惠,並與其他承包商或經銷商共用該優惠,以進一步進行決策流程。承包商可以直接從「申請表單產品」記錄頁面指派動作項目來檢閱優惠,且所選的提案會與指定為動作項目的指派對象的參與者共用。管理員也可以設定承包商可指派為動作項目的其他自訂工作,例如驗證文件或提交新申請。

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

需要的使用者權限
若要建立動作項目:	「車輛和資產貸出」權限集

此外,數位出借:「評估檢閱優惠動作項目」必須複製並啟用才能使用。請參閱在車輛和資產借貸中設定檢閱優惠流程。

進入 App Launcher,尋找並選取「車輛與資產借貸主控台」。
前往「應用程式表單產品」 索引標籤。
在清單檢視頁面上,選取記錄。
前往「提案」 索引標籤。
系統會顯示啟用中且處於預先合格或「最後」階段或未啟用且處於「最後」階段的所有提案。不會顯示僅未啟用的符合資格建議。
若要選取建議作為最終優惠,請按一下「提案」索引標籤上建議卡片上的「選取」。
當您選取提案時,將不再選取任何先前選取的提案。目前選取的提案會標記為未啟用。當您確認變更時,會自動建立具有新識別碼的最終提案,並標記為啟用,並繼承所選提案的詳細資料與規定。
在「動作項目」元件中,選取指派對象。
只有新增為參與者群組成員的使用者可以選取為指派對象。如果該提案需要進一步審查,請將其指派給承包商。如果建議已準備好進行最終決定或需要重新調整,請將其指派給經銷商。
選取「檢閱優惠」作為工作類型。
輸入主題與描述。
選取必須完成動作的到期日期。
按一下「提交動作項目」。
指派對象會收到動作項目的電子郵件通知。

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