Konfigurer yderligere komponenter på Financial Console for Biler

Komponenter, du kan føje til konsollen

• Relaterede lister: Føj relaterede lister som Besøg, Serviceaftaler, Kontakter, Partrelationsgrupper og Aktivkontodeltager til siden Konto på konsollen. På samme måde kan du føje relaterede lister, f.eks. Sager og Yderligere ejere af partfinansielt aktiv til siden Finansiel konto på konsollen.
• ARC (Actionable Relationship Center) graf: Opret et ARC-diagram ved brug af skabelonen Kundefinansielle relationer, og føj den til siden Konto på konsollen. På samme måde skal du oprette et ARC-diagram ved brug af skabelonen Financial Account Relationships (Økonomiske kontorelationer) og føje det til siden Financial Account (Økonomisk konto) på konsollen.
• Interessetags: Føj komponenten Interessetags til siden Konto eller Finansiel konto for at hjælpe finansieringsmanagers med hurtigt at identificere en kundes præferencer, hyppige betalingsmønstre og andre adfærdsmæssige aspekter baseret på de tilknyttede tags.
• Yderligere felter ved brug af dynamiske formularer: Valgte felter føjes til detaljefanen for en finansiel kontoregistrering. Brug dynamiske formularer til at føje flere felter til siden og gruppere dem efter afsnit.
• Viden: Føj Knowledge til siden Konto på konsollen for at hjælpe serviceagenter med hurtigt at søge efter artikler, der er skrevet om ofte stillede problemer, og opret deres egne artikler, der kan føjes til lageret.
• Kriteriebaseret søgning og filter: Opret en søgekonfiguration for at hjælpe agenter med hurtigt at søge efter køretøjetitler baseret på kriterier som f.eks. køretøjets identifikationsnummer, titelstatus og pantstatus. Føj komponenten Kriteriebaseret søgning og filter til siden Financial Account (Økonomikonto).