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            Konfigurieren zusätzlicher Komponenten in der Finanzkonsole für Automotive

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            Konfigurieren zusätzlicher Komponenten in der Finanzkonsole für Automotive

            Passen Sie die Seitenlayouts in der Anwendung "Finanzkonsole für Automotive" an, um die Erfahrung der Servicemitarbeiter und Finanzverwalter zu verbessern. Die Seiten "Account" und "Finanz-Account" in der Konsole enthalten Standardregisterkarten und -komponenten, in denen wichtige Informationen über die Finanzaktivitäten Ihres Kunden angezeigt werden. Sie können jedoch andere Komponenten hinzufügen, um Ihren Benutzern mehr Sichtbarkeit zu bieten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

            Weitere Informationen zu den Standardkomponenten auf den Seiten "Account" und "Finanz-Account" in der Konsole finden Sie unter Kunden- und Finanz-Account-Konsolen in Automotive Cloud.

            Komponenten, die der Konsole hinzugefügt werden können

            • Themenlisten: Fügen Sie der Accountseite in der Konsole Themenlisten hinzu, beispielsweise "Besuche", "Servicetermine", "Kontakte", "Beziehungsgruppen der beteiligten Personen" und "Vermögenswert-Accountteilnehmer". Entsprechend können Sie der Seite "Finanz-Account" in der Konsole Themenlisten wie "Kundenvorgänge" und "Zusatzinhaber des finanziellen Vermögenswerts der beteiligten Person" hinzufügen.
            • Diagramm des Centers für handlungsrelevante Beziehungen (ARC): Erstellen Sie ein ARC-Diagramm mithilfe der Vorlage "Finanzielle Beziehungen von Kunden" und fügen Sie es der Seite "Account" der Konsole hinzu. Erstellen Sie auf ähnliche Weise ein ARC-Diagramm mithilfe der Vorlage "Finanz-Account-Beziehungen" und fügen Sie es der Seite "Finanz-Account" der Konsole hinzu.
            • Interessen-Tags: Fügen Sie der Seite "Account" oder "Finanz-Account" die Komponente "Interessen-Tags" hinzu, damit Finanzverwalter die Präferenzen, häufigen Zahlungsmuster und andere verhaltensbasierte Aspekte eines Kunden auf der Grundlage der zugehörigen Tags schnell ermitteln können.
            • Zusätzliche Felder bei Verwendung von dynamischen Formularen: Ausgewählte Felder werden zur Registerkarte "Details" eines Finanz-Account-Datensatzes hinzugefügt. Verwenden Sie dynamische Formulare, um weitere Felder zu der Seite hinzuzufügen und sie nach Abschnitten zu gruppieren.
            • Knowledge: Fügen Sie der Seite "Account" in der Konsole die Knowledge-Komponente hinzu, damit Serviceagenten schnell nach Artikeln zu häufig auftretenden Problemen suchen und eigene Artikel erstellen können, um sie dem Repository hinzuzufügen.
            • Kriterienbasierte Suche und Filterung: Erstellen Sie eine Suchkonfiguration, damit Agenten auf der Grundlage von Kriterien wie der Fahrzeug-Identifikationsnummer, dem Titelstatus und dem Pfandrechtstatus schnell nach Fahrzeugtiteln suchen können. Fügen Sie der Seite "Finanz-Account" die Komponente "Kriterienbasierte Suche und Filterung" hinzu.
             
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