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            Configurar componentes adicionales en la Consola de finanzas para AutomociĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            Configurar componentes adicionales en la Consola de finanzas para AutomociĆ³n

            Mejore la experiencia de los representantes de servicio y los gestores financieros personalizando los formatos de pĆ”gina en la aplicaciĆ³n Consola de finanzas para AutomociĆ³n. Las pĆ”ginas Cuenta y Cuenta financiera de la consola incluyen fichas y componentes predeterminados que muestran informaciĆ³n importante sobre las actividades financieras de su cliente. Pero puede agregar otros componentes para permitir una mayor visibilidad a sus usuarios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

            Para obtener informaciĆ³n acerca de los componentes predeterminados en las pĆ”ginas Cuenta y Cuenta financiera en la consola, consulte Consolas de cliente y cuenta financiera en Automotive Cloud.

            Componentes que puede agregar a la consola

            • Listas relacionadas: Agregue listas relacionadas, como Visitas, Citas de servicio, Contactos, Grupos de relaciones de partes y Participantes de cuentas de activos a la pĆ”gina Cuenta en la consola. Del mismo modo, puede agregar listas relacionadas como Casos y Propietarios adicionales de activo financiero de parte a la pĆ”gina Cuenta financiera en la consola.
            • GrĆ”fico del Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n (ARC): Cree un grĆ”fico de ARC utilizando la plantilla Relaciones financieras de clientes y agrĆ©guelo a la pĆ”gina Cuenta de la consola. Del mismo modo, cree un grĆ”fico de ARC utilizando la plantilla Relaciones de cuentas financieras y agrĆ©guela a la pĆ”gina Cuentas financieras de la consola.
            • Etiquetas de interĆ©s: Agregue el componente Etiquetas de interĆ©s a la pĆ”gina Cuenta o Cuenta financiera para ayudar los gestores de finanzas a identificar rĆ”pidamente las preferencias de un cliente, los patrones de pagos frecuentes y otros aspectos de comportamiento basĆ”ndose en las etiquetas asociadas.
            • Campos adicionales que utilizan formularios dinĆ”micos: Los campos seleccionados se agregan a la ficha de detalles de un registro de cuenta financiera. Utilice formularios dinĆ”micos para agregar mĆ”s campos a la pĆ”gina y agruparlos por secciones.
            • Knowledge: Agregue el componente Knowledge a la pĆ”gina Cuenta en la consola para ayudar los agentes de servicio a buscar rĆ”pidamente artĆ­culos escritos acerca de problemas frentes a menudo, y crear sus propios artĆ­culos para agregar al repositorio.
            • BĆŗsqueda y filtro basados en criterios: Cree una configuraciĆ³n de bĆŗsqueda para ayudar los agentes a buscar rĆ”pidamente tĆ­tulos de vehĆ­culos segĆŗn criterios como el nĆŗmero de identificaciĆ³n del vehĆ­culo, el estado del tĆ­tulo y el estado del derecho de retenciĆ³n. Agregue el componente BĆŗsqueda y filtro basados en criterios a la pĆ”gina Cuenta financiera.
             
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