Configurazione di componenti aggiuntivi nella Finance Console per Automotive

Componenti che è possibile aggiungere alla console

• Elenchi correlati: Aggiungere elenchi correlati, ad esempio Visite, Appuntamenti di servizio, Referenti, Gruppi di relazione con la parte e Partecipanti account asset alla pagina Account nella console. Analogamente, è possibile aggiungere elenchi correlati, ad esempio Casi e Titolare aggiuntivo asset finanziario della parte alla pagina Account finanziario nella console.
• Grafico CRF (Centro relazioni fruibile): Creare un grafico CRF utilizzando il modello Relazioni finanziarie clienti e aggiungerlo alla pagina Account della console. Analogamente, creare un grafico CRF utilizzando il modello Relazioni account finanziario e aggiungerlo alla pagina Account finanziario della console.
• Tag di interessi: Aggiungere il componente Tag di interessi alla pagina Account o Account finanziario per consentire ai responsabili finanziari di identificare rapidamente le preferenze di un cliente, gli schemi di pagamento frequenti e altri aspetti comportamentali basati sui tag associati.
• Campi aggiuntivi che utilizzano i moduli dinamici: I campi selezionati vengono aggiunti alla scheda dei dettagli di un record di account finanziario. Utilizzare i moduli dinamici per aggiungere ulteriori campi alla pagina e raggrupparli per sezioni.
• Knowledge: Aggiungere il componente Knowledge alla pagina Account nella console per consentire agli agenti dell'assistenza di cercare rapidamente gli articoli scritti sui problemi frequenti e di creare articoli propri da aggiungere all'archivio.
• Ricerca e filtraggio basati su criteri: Creare una configurazione di ricerca per consentire agli agenti di cercare rapidamente i titoli dei veicoli in base a criteri come il numero di identificazione del veicolo, lo stato del titolo e lo stato del privilegio. Aggiungere il componente Ricerca e filtraggio basati su criteri alla pagina Account finanziario.