Automotive の財務コンソールでの追加のコンポーネントの設定

コンソールに追加できるコンポーネント

• 関連リスト: コンソールの取引先ページに訪問、サービス予定、取引先責任者、関係者リレーショングループ、納入商品取引先関係者などの関連リストを追加します。同様に、ケースや当事者金融資産の追加所有者などの関連リストをコンソールの [金融口座] ページに追加できます。
• Actionable Relationship Center (ARC) グラフ: [顧客の財務リレーション] テンプレートを使用して ARC グラフを作成し、コンソールの [取引先] ページに追加します。同様に、[金融口座リレーション] テンプレートを使用して ARC グラフを作成し、コンソールの [金融口座] ページに追加します。
• 関心タグ: 関心タグコンポーネントを [取引先] または [金融口座] ページに追加することで、財務マネージャーは、関連するタグに基づいて顧客の希望、頻繁な支払パターン、その他の行動の側面をすばやく特定できます。
• 動的フォームを使用した追加項目: 選択した項目は、金融口座レコードの詳細タブに追加されます。動的フォームを使用して、ページに項目を追加したり、セクションで項目をグループ化したりできます。
• ナレッジ: ナレッジコンポーネントをコンソールの [取引先] ページに追加して、サービスエージェントが、よくある問題について記述された記事をすばやく検索したり、リポジトリに追加する独自の記事を作成したりできるようにします。
• 条件ベースの検索と絞り込み: エージェントが車両 ID、所有権の状況、先取特権の状況などの条件に基づいて車両の所有権をすばやく検索できる検索設定を作成します。条件ベースの検索と絞り込みコンポーネントを関連するページに追加します。