在汽車財務主控台中設定其他元件

您可以新增至主控台的元件

• 相關清單：將相關清單 (例如「造訪」、「服務約會」、「連絡人」、「當事人關係群組」和「資產帳戶參與者」) 新增至主控台中的「帳戶」頁面。同樣地，您可以將「個案」和「對象財務資產其他擁有者」等相關清單新增至主控台中的「財務帳戶」頁面。
• 可動作關係中心 (ARC) 圖表：使用「客戶財務關係」範本建立 ARC 圖表，並將其新增至主控台的「帳戶」頁面。同樣地，使用「財務帳戶關係」範本建立 ARC 圖表，並將其新增至主控台的「財務帳戶」頁面。
• 興趣標籤：將「興趣標籤」元件新增至「帳戶」或「財務帳戶」頁面，以協助財務經理根據相關標籤快速識別客戶的偏好設定、頻繁付款模式和其他行為層面。
• 使用動態表單的其他欄位：所選欄位會新增至財務帳戶記錄的詳細資料索引標籤。使用動態表單可將更多欄位新增至頁面，並依區段將其分組。
• Knowledge：將 Knowledge 元件新增至主控台的「帳戶」頁面，以協助服務工作人員快速搜尋有關常見問題的已撰寫文章，並建立自己的文章以新增至存放庫。
• 條件式搜尋與篩選：建立搜尋組態以協助工作人員根據如車輛識別碼、所有權狀態和留置權狀態等條件快速搜尋車輛所有權。將「條件式搜尋與篩選」元件新增至「財務帳戶」頁面。