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Automotive Cloud
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            Automotive Cloud での金融顧客向けのプロアクティブなサービスの提供

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            Automotive Cloud での金融顧客向けのプロアクティブなサービスの提供

            Automotive の財務コンソールアプリケーションを使用して、金融会社のサービスプロセスを合理化します。顧客に関連するすべての自動車ローンとリース、融資プロセスに関与するさまざまな関係者、関連する車両と所有権を追跡します。サービスエージェントは、取引、請求、手数料と請求、残高、明細書、所有権の移行に関連するクエリを解決できます。また、アクションランチャーを使用して、手数料をすばやく取り消したり、金融口座に関連する住所を変更したりできます。レコードの重要なアラートとマイルストーンを追跡して、関心タグを割り当て、対話型のグラフでリレーションを視覚化し、金融商品やサービスをアップセルします。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            • Automotive Cloud での財務レコードの連携
              Automotive Cloud でさまざまな財務レコードがどのように連携するかについて説明します。Automotive の財務コンソールアプリケーションを使用すると、ローンとリース、納入商品、車両、所有権、金融口座当事者に関連する情報をモデル化できます。
            • Automotive Cloud での財務コンソールの設定
              サービス担当者が Automotive の財務コンソールアプリケーションを効率的に使用できるように設定します。テンプレートから Actionable Relationship Center グラフを作成し、[取引先] ページと [金融口座] ページに追加します。サービス担当者の生産性を向上させるには、ページレイアウトをカスタマイズしてコンポーネントを追加します。コンソールに表示される情報の種別は、OmniStudio コンポーネントをカスタマイズすることで決まります。外部システムから財務データを取り込みます。
            • Automotive Cloud での金融口座の作成
              金融口座レコードを使用して、専属金融顧客に関連する自動車ローンやリースを追跡します。各ローンまたはリースの頭金額、元本金額、利率を追跡します。期日経過未払い額と残高合計を簡単に特定して、タイムリーなアラートで顧客とエンゲージできるようにします。Automotive Cloud では、車両やその他の種類の納入商品に融資するためのローンやリースの金融口座を作成できます。
            • Automotive Cloud での金融口座への関係者の追加
              金融口座には、ローンで購入した車両の所有者、ローンの保証人、運転者など、複数の関係者を関連付けることができます。金融口座当事者レコードを使用して、車両のローンやリースに関連するすべての取引先と取引先責任者を追跡できます。また、1 件の取引先がローンやリースで複数の役割を果たす場合もあります。たとえば、世帯メンバーは運転者と借り主になりえます。
            • Automotive Cloud での金融口座の支払いと取引の追跡
              Automotive の財務コンソールアプリケーションで、ローンやリースに対して行われた各取引の詳細と、金融口座の集計された請求書を表示します。クレジット取引およびデビット取引を、取引の状況、状況、金額などの詳細と共に追跡できます。また、金融口座の特定の日付における請求書と残高概要を追跡できます。
            • Automotive Cloud での金融口座の手数料と請求の追跡
              ローン口座またはリース口座に課せられる手数料および請求 (メンテナンス料、リース終了手数料、超過マイル料金など) を追跡します。Automotive の財務コンソールアプリケーションの金融口座レコードページの [料金] タブには、ローンまたはリースに関連するすべての手数料が表示されます。
            • Automotive Cloud での金融口座に関連する車両の追跡
              同じ顧客が異なるローンやリースで融資されている車両を所有している場合があります。専属金融の営業マネージャーは、顧客の取引先の金融口座に関連するすべての車両と他の納入商品を追跡できます。[当事者金融資産] を使用して顧客への融資対象となっている車両をリストし、[金融口座当事者金融資産] を使用して関連する金融オプションに車両を関連付けます。また、当事者金融資産の追加所有者レコードを使用して、融資されている車両の共有所有権を追跡することもできます。
            • Automotive Cloud での車両と関連関係者の管理
              所有権を作成して、車両や他の納入商品 (電気自動車の充電ステーションや配送コンテナなど) の法的所有権を確立します。1 件の車両レコードに固有の所有権が、関係者のロールに基づいて複数の取引先、取引先責任者、ユーザーに関連していることがあります。たとえば、ある取引先が所有者で、別の取引先が先取特権者である場合などです。複数の車両と関連する所有権が、ローンやリースなどの金融口座に関連していることがあります。
            • Automotive Cloud の顧客コンソールと金融口座コンソール
              Automotive の財務コンソールアプリケーションの [取引先] ページでは、ビジネスや個人に関連するケース、商談、取引先責任者を表示できます。また、取引先が関係者 (共同所有者、受取人、名義人など) である自動車のローンやリースを確認することもできます。アプリケーションの [金融口座] ページを使用すると、各ローン口座またはリース口座にドリルダウンして、ローンやリースに関連する取引、明細書、所有権などを確認できます。レコードアラート、マイルストーン、タイムライン、Actionable Relationship Center グラフなどのコンポーネントを利用すれば、プロアクティブなサービスを提供して、専属金融顧客とエンゲージメントしやすくなります。
             
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            Salesforce Help | Article