Loading
Automotive Cloud
目錄
篩選條件： (0)新增
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

            搜尋所有 Salesforce 說明
            搜尋所有 Salesforce 說明
            在 Automotive Cloud 中為財務客戶提供主動服務

            您位於此處：

            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Automotive Cloud

            在 Automotive Cloud 中為財務客戶提供主動服務

            使用「汽車財務主控台」應用程式，簡化您受邀財務公司的服務流程。追蹤與客戶、參與資金提供流程的不同利害關係人，以及相關車輛和所有權的所有汽車貸款和租賃。服務工作人員可解決與交易、費用和餘額、餘額和對帳單，以及所有權轉移相關的查詢。工作人員可以使用動作啟動器，快速撤銷費用或變更與財務帳戶相關的地址。他們可以追蹤重要的記錄警示和里程碑、指派興趣標籤、以互動式圖表視覺化關係，並追加銷售財務產品和服務。

            必要版本

            提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
            • 財務記錄如何在 Automotive Cloud 中共同運作
              瞭解不同的財務記錄如何在 Automotive Cloud 中共同運作。您可以使用「汽車財務主控台」應用程式，將與貸款和租賃、資產、車輛、所有權及財務帳戶參與者相關的資訊建模。
            • 在 Automotive Cloud 中設定財務主控台
              進行設定以讓您的服務代表有效地使用「汽車財務主控台」應用程式。從範本建立可動作關係中心圖表，並將其新增至「帳戶」和「財務帳戶」頁面。若要增強服務代表的生產力,請自訂版面配置並新增其他元件。若要決定在主控台中顯示的資訊類型，請自訂 Omnistudio 元件。從外部系統帶入財務資料。
            • 在 Automotive Cloud 中建立財務帳戶
              使用「財務帳戶」記錄可追蹤與您專屬財務客戶相關的汽車貸款和租賃。追蹤每個貸款或租賃的首付金額、本金和利率。輕鬆識別逾期金額與未償還的付款金額，讓您能夠及時向客戶提供警示。在 Automotive Cloud 中，您可以針對財務車輛和其他類型資產的貸款和租賃建立財務帳戶。
            • 在 Automotive Cloud 中將參與者新增至財務帳戶
              財務帳戶可以有多個相關利害關係人，例如透過貸款借款的車輛擁有者、貸款的保證人和司機。您可以使用「財務帳戶對象」記錄，追蹤與車輛貸款或租賃相關的所有帳戶和連絡人。此外，單一帳戶可以針對貸款或租賃扮演多個角色。例如，家庭成員可以是司機兼租賃人。
            • 在 Automotive Cloud 中追蹤財務帳戶的付款和交易
              在「汽車財務主控台」應用程式中，檢視針對貸款或租賃進行的每個交易詳細資料，以及財務帳戶的摘要帳單。您可以追蹤貸項和借項交易，以及交易狀態、狀態和金額等詳細資料。您也可以追蹤財務帳戶在特定日期的結帳單與餘額摘要。
            • 在 Automotive Cloud 中追蹤財務帳戶的費用和收費
              追蹤貸款或租賃帳戶上的費用和收費，例如維護費用、租賃結束費用和超額里程費用。「汽車財務主控台」應用程式中「財務帳戶」記錄頁面上的「費用」索引標籤會顯示與貸款或租賃相關的所有費用。
            • 在 Automotive Cloud 中追蹤與財務帳戶相關的車輛
              客戶可透過不同貸款和租賃融資多部車輛。專屬財務銷售經理可以追蹤與客戶帳戶的每個財務帳戶相關的所有車輛和其他資產。使用「對象財務資產」列出客戶融資的所有車輛，並使用「財務帳戶對象財務資產」將車輛與相關的融資選項建立關聯。您也可以使用「對象財務資產其他擁有者」記錄，追蹤財務車輛的共用擁有權。
            • 在 Automotive Cloud 中管理車輛所有權和相關參與者
              建立所有權，以建立車輛和其他資產的法律擁有權，例如電動車輛充電器或貨運容器。所有權對於單一車輛記錄是唯一的，但可根據參與者角色與多個帳戶、連絡人或使用者相關。例如，一個帳戶可以是擁有者，而另一個帳戶可以是車輛所有權的留置權擁有者。可以有多個車輛及其相關所有權與財務帳戶相關，例如貸款或租賃。
            • Automotive Cloud 中的客戶和財務帳戶主控台
              「汽車財務主控台」應用程式中的「帳戶」頁面可讓您看見公司或個人的相關個案、機會和連絡人。您也可以查看帳戶為參與者的汽車貸款和租賃，例如共用擁有者、受益人或指定者。應用程式中的「財務帳戶」頁面可協助您逐層細分每個貸款或租賃帳戶。檢視與貸款或租賃相關的交易、對帳單和車輛所有權。如記錄警示、里程碑、時程表和可動作關係中心圖表等元件可協助您提供主動式服務，並與專屬財務客戶互動。
             
            正在載入
            Salesforce Help | Article