Automotive Cloud에서 금융 레코드가 함께 작동하는 방법

회사 요구 사항

Neo Financials는 Neo Motors의 전속 금융 자회사입니다. 재무 관리자가 고객의 모든 차량 대출 및 임대를 포괄적으로 확인하려고 합니다.

서비스 담당자는 고객과 협력하여 결제 문제를 해결하고, 금융 상품을 상향 및 교차 판매하며, 명의 이전, 수수료 취소, 연체 계정과 관련된 빈도가 높은 쿼리를 해결합니다.

다음은 재무 관리자가 샘플 레코드를 만드는 방법입니다.

계정 및 연락처

Neo Financials의 고객은 기업과 개인이 혼합되어 있습니다. 관리자는 개인 계정을 만들어 개별 고객 및 비즈니스 계정을 모델링하고 가구 및 회사 등 고객 그룹을 모델링합니다.

관리자는 비즈니스 계정별로 연락처를 여러 개 만들 수도 있습니다. 개인 계정별로 해당 연락처 레코드가 자동으로 생성됩니다.

대출 및 임대

각 자동차 대출 및 임대는 금융 계정으로 모델링됩니다. 재무 관리자는 자동차 부속품, 주변 품목, 자동차 인프라와 같은 차량 이외의 제품에 대한 자산 대출 및 임대를 위한 금융 계정을 만들 수도 있습니다.

다음은 몇 가지 주요 세부 사항이 포함된 두 개의 샘플 금융 계정 레코드입니다.

대출 및 임대 참가자

각 금융 계정에는 참가자와 동일한 계정의 여러 계정 또는 여러 연락처를 사용할 수 있습니다. 재무 관리자가 각 관계의 역할 및 연결 날짜를 추적하려고 합니다.

트랜잭션, 수수료, 내역서

결제 일정에 따라 여러 트랜잭션을 금융 계정에 연결할 수 있습니다. 다음은 임대 계정의 일부 샘플 트랜잭션입니다.

금융 계정에는 다양한 요금과 수수료가 부과될 수 있으며 재무 관리자는 해당 수수료의 빈도와 금액을 추적하려고 합니다. 다음은 금융 계정에 대한 몇 가지 샘플 수수료입니다.

또한 재무 관리자는 대출 또는 임대 정기 내역서를 추적해야 합니다. 다음은 금융 계정에 대한 몇 가지 샘플 대금 청구서입니다. 일반적으로 PDF 첨부 파일이 다음 레코드에 연결됩니다.

고객은 금융 계정 잔액 요약을 요청할 수도 있습니다. 재무 관리자가 다음과 같은 주문형 요청을 추적하려고 합니다. 다음은 금융 계정과 관련된 몇 가지 샘플 잔액 레코드입니다.

대출 및 임대 자산 및 명의

동일한 대출 또는 임대를 통해 자금을 조달한 차량이 여러 개일 수 있습니다. 또한 소유권이 변경될 때마다 각 차량에 여러 개의 명의가 있을 수 있습니다. 재무 관리자는 먼저 당사자 금융 자산을 만들어 모든 금융 자산을 식별한 다음, 각 당사자 금융 자산을 금융 계정에 연결할 수 있습니다. 마지막으로 각 금융 자산에 대한 자산 명의를 만든 다음, 명의 참가자를 추가하여 역할을 지정할 수 있습니다.

다음은 몇 가지 샘플 당사자 금융 자산 레코드 및 주요 세부 사항입니다.

다음은 금융 계정 당사자 금융 자산 레코드 및 주요 세부 사항의 몇 가지 샘플입니다.

다음은 특정 차량 및 주요 세부 사항에 대한 몇 가지 샘플 자산 명의 레코드입니다.

다음은 몇 가지 샘플 자산 명의 당사자 레코드 및 주요 세부 사항입니다.