車両および納入商品レンディングの条件ベースの検索と絞り込みの設定
顧客に代わって、販売業者は申込で選択した車両を変更することで、有効なローンまたはリースの提案を変更できます。条件ベースの検索と絞り込みを使用して、顧客の要件を満たす別の車両を要求できます。検索条件設定を作成して、新しい車両の検索環境を簡略化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 検索条件設定を作成する | 「設定・定義の参照」 |
| 検索可能なオブジェクト設定を作成する | |
| 検索アクション設定を作成する | |
[設定] で条件ベースの検索と絞り込み機能を有効にしていることを確認します。「Experience Cloud の条件ベースの検索と絞り込み」権限セットを商談を再更新するパートナーユーザーに割り当て、「条件ベースの検索と絞り込み」権限セットを検索設定を設定するシステム管理者に割り当てます。
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検索可能なオブジェクト設定を作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「条件」と入力し、[条件ベースの検索と絞り込み] を選択します。
- [検索可能なオブジェクトの設定] タブで、[新規] をクリックします。
- 設定の名前を入力します。
- [検索可能なオブジェクト] で、[車両定義の検索可能な項目] を検索して選択します。
- 説明を入力します。
-
[データ同期ジョブ] で、[車両定義の検索可能な項目値を更新] を検索して選択します。
[設定] から [データ処理エンジン] に移動し、[Update Vehicle Searchable Field Values (車両検索可能項目値の更新)] テンプレートをコピーして有効化し、選択できるようにします。
-
「車両在庫の検索条件設定の作成」の手順に従って検索条件設定を作成しますが、指定したフィールドにこれらの値を入力します。
- 検索可能なオブジェクトとして [車両定義検索可能項目] を見つけて選択します。
- [検索可能なオブジェクト設定] で、ステップ 1 で作成した [検索可能なオブジェクト設定] を選択します。
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検索条件項目と検索条件項目を選択します。
例: メーカー名、モデル名、モデル年。
- 車両の検索結果に定義済みのカードベースのビューを使用するには、検索結果の表示形式として [カード] を選択します。
- 車両画像ファイルをエクスペリエンスサイトの検索結果としてパートナーユーザーに表示する。
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検索アクション設定を作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「条件」と入力し、[条件ベースの検索と絞り込み] を選択します。
- [アクション設定] タブで、[新規] をクリックします。
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名前を入力します。
たとえば、Select Vehicle です。
- [アクション範囲] 項目で [グローバル] を選択します。
- 説明を入力します。
- アクション種別として LightningWebComponent を選択します。
- アクション参照として [Asset Lending Vehicle Selection (納入商品レンディング車両の選択)] を選択します。
- [保存] をクリックします。
- Partner Community ユーザープロファイルの場合、車両定義検索可能項目オブジェクトの項目への「参照」アクセス権を付与します。
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