Sorgen Sie für eine hohe Datenqualität und verbessern Sie die Kundenerfahrung bei Fahrzeug- und Vermögenswertkrediten, indem Sie doppelte Antragstellerdatensätze verhindern. Nutzen Sie die Duplikatsverwaltung und erstellen Sie Abgleichs- und Duplikatsregeln, um genaue Kundendaten sicherzustellen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von Duplikatsregeln und Abgleichsregeln:
Anwendung anpassen
Aktivieren und Deaktivieren von Duplikatsregeln und Abgleichsregeln:
Anwendung anpassen
Anzeigen von Duplikats- und Abgleichsregeln:
Setup und Konfiguration anzeigen
Erstellen und aktivieren Sie Abgleichsregeln für das Objekt "Antragsteller" und definieren Sie Ihre Abgleichskriterien, um nach doppelten Datensätzen zu suchen.
Erstellen Sie doppelte Regeln, um die Aktionen zu definieren, die ausgeführt werden sollen, wenn ein Benutzer versucht, einen doppelten Bewerberdatensatz zu erstellen.
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp, um Berichte zum Anzeigen der doppelten Bewerberdatensätze zu erstellen.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berichte ein und wählen Sie dann Berichtstypen aus.
Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierten Bericht.
Suchen Sie unter "Primäres Objekt" nach Antragsteller und wählen Sie diese Option aus.
Geben Sie eine Anzeigebezeichnung und eine Beschreibung für den Typ des benutzerdefinierten Berichts ein.
Wählen Sie für "In Kategorie speichern" die Option Andere Berichte aus.
Wählen Sie für "Status" die Option Bereitgestellt aus.
Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf (Klicken, um ein anderes Objekt zuzuordnen), suchen Sie dann nach Doppelte Datensatzelemente und wählen Sie diese Option aus.
Behalten Sie die Auswahl bei Jeder "A"-Datensatz muss über mindestens einen verwandten "B"-Datensatz verfügen.
Klicken Sie auf Speichern.
Suchen Sie im App Launcher nach Berichte und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf Neuer Bericht.
Klicken Sie in der Kategorie "Andere Berichte" für den oben erstellten benutzerdefinierten Berichtstyp auf Bericht starten.
Klicken Sie auf Speichern und ausführen.
Geben Sie einen Berichtsnamen ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
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